چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

انواع استراتژی معاملاتی در بورس

آموزش اصول معاملات و ترید در فارکس

معامله ارز زمانی اتفاق می‌افتد که شخص انواع مخلف ارزها، پولی که سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، را خریداری و آن را بفروشد. ارز خارجی یا فارکس، نام شناخته شده تری برای این نوع معاملات است. هر کسی می‌تواند ارزها را معامله کند و دسترسی به بازار آسان است. با وجود سادگی معاملات، باید برای جلوگیری از بعضی ضررها، به دنبال کسب اطلاعات درباره معاملات فارکس بود. با مطلب “آموزش اصول معاملات و ترید در فارکس” همراه ما باشید.

ارز خارجی (Foreign Exchange) چیست؟

بازار ارز یا ارز خارجی بیشترین میزان نقدینگی را در جهان دارد. این بازار شامل تمام پول جهان بوده و سالهاست که به رشد خود ادامه داده است. دلار آمریکا ارز اصلی معامله شده در این بازار است و تقریبا با هر ارز دیگری به صورت جفت وجود دارد. ایمنی و نقدینگی این ارز باعث شده تا برای تریدرها ارزش بالایی داشته باشد و به آنها اجازه می‌دهد به دلخواه وارد بازار شده و هر زمان که خواستند از آن خارج شوند.

بازار فرابورس (over the counter)، که دسترسی به آن با یک بروکر فارکس امکان پذیر است، هیچ مکان فیزیکی یا صرافی مرکزی ندارد و معمولاً ۲۴ ساعت شبانه روز از یکشنبه عصر تا عصر جمعه باز است. معاملات فارکس با CFD یا قرارداد ما به التفاوت یک حدس و گمان درباره جهتی است که یک جفت ارز مانند EUR/USD قرار است حرکت کند.

شما با خرید یا فروش جفت ارز، قبل از شروع حرکت آن، پول در می‌آورید و به نسبت این حرکت سود خواهید کرد. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD را با قیمت ۱.۱۲۰۰ دلار خریداری کنید و قیمت آن تا ۱.۱۴۰۰ دلار افزایش داشته باشد؛ به اندازه ۰.۰۲۰۰ دلار چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ افزایش سود کرده‌اید. شاید این مقدار زیاد به نظر نرسد، اما وقتی معاملات اهرمی قرارداد ما به التفاوت را مد نظر قرار دهید، تا صدها دلار سود خواهد داشت.

معامله ارزها بسیار دشوار است، خصوصاً اگر شخص اطلاعات مورد نیاز برای معامله را نداشته باشد. این موارد شامل جلسات معاملاتی اروپا، آسیا و ایالات متحده است که نتیجه آن این است که عموما جفت ارزهای خاص در ساعات خاصی از روز فعالیت بیشتری دارند. برای مثال اگر با جفت ارز دلار معامله می‌کنید، بیشترین حجم بازار در زمانی خواهد بود که جلسات معاملاتی ایالات متحده و زمانی که بازار جفت دیگر باز است.

مبانی پایه ترید در فارکس

تعداد واحدهای استاندارد در ارزها بسیار زیاد است. هنگام خرید یک موقعیت معاملاتی، بسته به میزان معامله‌ شما، یک لات، دو لات، سه لات و یا بیشتر خواهد بود. هر لات نشان دهنده مقدار تنظیم شده یک ابزار مالی چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ است که توسط صرافی مورد استفاده شما تعیین شده است.

برخی از صرافی‌ها و بروکرها برای حساب‌های معاملاتی کوچکتر و آنهایی که تحمل ریسک کمتری دارند، ازمیکرو لات استفاده می‌کنند. میکرو لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک ارز است. یک مینی لات یا لات کوچک ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه شما و یک لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحد است.

پیپ (pip) چیست؟

پیپ (pip) مخفف عبارت «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» با معادل انگلیسی «percentage in point» یا «price interest point» است. پیپ معیاری است که تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس را نشان می‌دهد. پیپ کوچک‌ترین مقداری است که ارز مظنه قادر به تغییر است.

تردی در فارکس چطور کار می‌کند؟

از آنجایی که نرخ مبادله همیشه در نوسان است، ارزها در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اگر یک ارز را از زمانی که قیمت کمتری دارد خریداری کنید و بعد از افزایش قیمت آن را بفروشید، از این طریق درآمد کسب خواهید کرد. تریدرها از نمودارها برای بررسی حرکات مالی بازار استفاده می‌کنند. از آنجایی که بیشتر معاملات فارکس با جفت ارزها انجام می‌شود، نیازی به داشتن تمامی ارزها نیست.

چه چیزی باعث محبوبیت ترید ارزها شده است؟

تجارت ارز به سه دلیل محبوب است. دسترسی به بازار آسان است، چالش برانگیز است و می‌توانید پول زیادی بسازد. مشکل این است که بسیاری از تریدرها بدون آگاهی از خطرات این بازار، معاملات را شروع می‌کنند. درست مانند هر سرمایه گذاری دیگر، در این سرمایه گذاری نیز ممکن است پول زیادی از دست دهید.

یادگیری اصول اولیه ترید در فارکس در معاملات ارزی به خودی خود پیچیده نیست؛ اما ساختن استراتژی شخصی و اجرای آن داستان متفاوتی است. برای رسیدن به اهداف خود صبر و تمرین زیادی لازم است. مقالات و برنامه‌های کاربردی بسیاری وجود دارد که به شما در معاملات ارزها کمک خواهد کرد.

بهترین استراتژی‌ و راه خروج از معامله

هدف شما از حضور در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ چه چیزی باعث شده تا به دنبال یادگیری و فهمیدن این بازار باشید؟ احتمالا اگر در حوزه کریپتو فعال هستید، به این دلیل است که می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در زمان مناسب، حاشیه سود بالاتری کسب کنید.

کسب سود زیاد از بازار ارزهای دیجیتال نیازمند استراتژی ورود به بازار، مدیریت سرمایه و در نهایت استراتژی خروج مناسب است. باید بتوانید با استفاده از روش‌های خروج از معامله، زمان مناسب پایان معاملات خود را انتخاب کنید. گاهی سرمایه‌گذار به صورت تصادفی موقعیت‌هایی را انتخاب می‌کند و وارد معامله می‌شود؛ در این صورت، اگر یک استراتژی خروج مناسب وجود نداشته باشد، ممکن است تمام سرمایه از دست برود!

در این مقاله می‌خواهیم درباره بهترین راه برای خروج از معامله یا همان استراتژی خروج (exit strategy) صحبت کنیم و به بررسی این بپردازیم که چگونه یک استراتژی خروج مناسب می‌تواند به شما در کسب سود کمک کند. پیش از هر چیز بهتر است با مفهوم استراتژی خروج آشنا شویم.

استراتژی خروج از معامله (exit strategy) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه در حال نوسان هستند؛ شما به عنوان یک معامله‌گر برای دریافت سود از نوسانات بازار، باید یک استراتژی خروج مناسب داشته باشید. اما استراتژی خروج از معامله چیست؟

استراتژی خروج به معنی داشتن یک برنامه و زمان‌بندی برای فروش دارایی است؛ به عبارتی ساده‌تر، هنگامی که یک تریدر یا سرمایه‌گذار به هدف تعیین شده و یا شرایط مشخص مورد نظر برسد، معاملات خود را می‌بندد و در نهایت از معامله خارج می‌شود.

راه‌های خروج از یک معامله ممکن است دلایلی همچون تغییرات قیمت، سرمایه‌گذاری ناکارآمد و بستن ضررهای بیشتر، معرفی قوانین و مقررات جدید درباره ارزهای دیجیتال، رویدادهای مهم در بازار و… داشته باشد؛ علاوه بر این، اگر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به هدف معاملاتی خود رسیده باشد، باید از بهترین راه برای خروج از معامله استفاده کند.

اهمیت استراتژی خروج

اگر تصور می‌کنید خروج از معامله می‌تواند هر زمانی به راحتی انجام شود، سخت در اشتباه هستید!

گاهی نگه‌داری یک ارز دیجیتال خاص در بلند مدت (هولد کردن)، صرفا برای طمع کسب سود بیشتر، می‌تواند به ضررهای جبران‌ناپذیر ختم شود. ممکن است دارایی خریداری شده شما، از قیمت اولیه آن بسیار فراتر رود و به سود هنگفتی دست یابید، اما پس از مدت کوتاهی با افت شدید مواجه شود!

اگر دارایی خود را به موقع نفروشید، متاسفانه باید بار ضرر را تحمل کنید؛ در نتیجه، باید بهترین راه برای خروج از معامله را انتخاب و عملی کنید تا از ضررهای پیش‌رو جلوگیری کنید؛ البته قابل ذکر است که استراتژی خروج تنها برای جلوگیری از ضرر نیست و شما با داشتن بهترین راه برای خروج از معامله می‌توانید سود حداکثری داشته باشید.

بیایید با مثالی این موضوع را ساده‌تر کنیم. شما و دوستانتان در فروردین ماه پس از تحلیل و بررسی یک ارز دیجیتال تصمیم به خرید گرفتید، پس از مدتی کوتاه ارزش این دارایی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در این نقطه بهترین راهی که به ذهن شما می‌رسد فروش دارایی است تا هم سرمایه خود را حفظ کنید و هم سودتان را برداشت کنید.

در همین زمان دوستان شما تصمیم گرفتند این ارز دیجیتال را تا ۲ ماه دیگر هولد کنند؛ حال شما با توجه به دانستن این موضوع، می‌ترسید که نکند دیگران بیشتر سود کنند و من به سود بیشتر نرسم؟!

این پدیده که به نام FOMO یا ترس از دست دادن شناخته می‌شود، اشتباهی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در معاملات خود مرتکب می‌شوند. در نتیجه شما هم با با توجه به تصمیم دوستانتان، دارایی خود را نمی‌فروشید و ارز دیجیتال را تا ۲ ماه آینده نگه‌داری می‌کنید.

طی گذشت این ۲ ماه، قیمت این ارز دیجیتال نزولی می‌شود و حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد! یعنی ارزش دارایی شما در حال حاضر از ابتدای آن کمتر است. اکنون چه می‌کنید؟ می‌فروشید و ضرر می‌کنید؟ یا همچنان هولد می‌کنید و منتظر افزایش قیمت می‌مانید؟ چه کسی می‌داند؟ ممکن است قیمت ارز دیجیتال هرگز به بالاترین حد خود بازنگردد!

همانطور که در این مثال متوجه شدید، اگر در ابتدا یک استراتژی خروج مناسب داشتید و به آن پایبند بودید، از چنین اتفاقاتی جلوگیری می‌کردید. تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای فروش دارایی‌ها یا بخشی از آن باعث کسب سود قابل توجه و کاهش ضرر میشد.

با توجه به توضیحات بالا، یک استراتژی خروج از معامله به شما در کسب سود، جلوگیری از ضرر و خروج در زمان مناسب راهنمایی می‌کند؛ پس باید یک استراتژی خروج برای خود طراحی کنید.

بهترین راه برای خروج از معامله

خروج از معامله در زمان مناسب به شما کمک می‌کند تا از ضرر پیشگیری کنید و در نتیجه کسب سود خوبی داشته باشید؛ در ادامه برخی از مواردی که به شما در طراحی بهترین راه برای خروج از معامله کمک می کنند، می‌پردازیم.

۱. سفارش‌های شرطی

یکی از راه‌های شناخته شده برای محدود کردن ضرر و کسب سود در محدوده قیمتی مشخص استفاده از « سفارش‌های شرطی » است؛ یعنی شما می‌توانید از قبل تصمیم بگیرید که دارایی شما به طور خودکار در یک قیمت مشخص خریداری یا فروخته شود.

این سفارش‌ها با نام‌های اُردر لیمیت (Limit Order) یا استاپ لیمیت (Limit Stop) شناخته می‌شوند و به شما این امکان را می‌دهند تا پیش از اینکه دیر شود برای خرید و فروش دارایی خود تصمیم بگیرید.

به عنوان مثال، شما ۱۰۰ دلار بیت کوین را به قیمت ۲۵,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید هنگامی که به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید دارایی خود را کامل بفروشید؛ یکی از راه‌هایی که می‌توانید از آن استفاده کنید، تعیین سفارش شرطی است.

در اینجا شما با استفاده از استاپ لیمیت (فروش دارایی) تعیین می‌کنید اگر قیمت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، دستور فروش دارایی در آن قیمت خاص به دفتر سفارش‌ها اضافه شود؛ در نهایت سفارش شما تا زمانی باز خواهد ماند که به محدوده قیمت مشخص شده نرسیده باشد یا تصمیم لغو آن را نداشته باشید.

موضوعی که تعیین سفارش‌های شرطی را برای ما راحت و کاربردی می‌کند، انجام شدن خودکار آن‌ها است؛ بنابراین، می‌توانید مطمئن باشید که اگر زمانی که شما به اینترنت دسترسی ندارید و یا خواب هستید، سفارش‌های شما به طور خودکار انجام می‌شوند.

قابل ذکر است که این در این روش، با توجه به ریسک نوسان‌های شدید بازار، ممکن است سفارش‌ها به موقع انجام نشوند؛ با این حال، تنظیم سفارشات limit/stop می‌تواند یکی از راه‌های محدود کردن ضرر یا کسب سود باشد.

۲. تعیین تارگت‌های قیمتی

یکی از موارد مهم که برای فروش دارایی باید به آن توجه کنید، قیمت یک دارایی زمان خروج از بازار و نسبت آن در هنگام خرید دارایی است. پیش از سرمایه‌گذاری در بازار و تعیین تارگت‌های قیمتی، باید اهداف کلی خود را بررسی و مشخص کنید.

باید به این موضوعات فکر کنید که با سرمایه‌گذاری خود به چه چیزی می‌خواهید برسید و آیا قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت یا کوتاه دارید. دانستن اینکه چرا سرمایه گذاری می‌کنید، تصمیم‌گیری‌های شما را بسیار سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند. در نهایت، باید مشخص کنید که دارایی خود را با چه تارگت قیمتی می‌خواهید به فروش برسانید؛ داشتن این اهداف، به شما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ کمک می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید روی اتریوم سرمایه‌گذاری کرده‌اید و فکر می‌کنید این ارز دیجیتال تا ۵,۰۰۰ دلار رشد خواهد چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ کرد. در این صورت، تارگت قیمتی مشخص می‌کنید و با توجه به اهداف خود، می‌توانید بخشی از دارایی ارز دیجیتال را در قیمت ۳,۰۰۰ دلار و بخشی دیگر را در ۴,۰۰۰ دلار بفروشید.

با تعیین تارگت‌های قیمتی از کسب سود خود مطمئن خواهید شد و اگر قیمت اتریوم به شدت کاهش یابد، شما بخشی از سرمایه خود را کنار گذاشته‌اید و می‌توانید مجدد سرمایه‌گذاری کنید.

۳. روش گام به گام

یکی دیگر از روش ‌های پر کاربرد برای خروج از معامله، روش گام به گام (Step-by-Step-Method) یا میانگین‌سازی هزینه دلاری (Dollar-Cost-Averaging-Out) است. این روش معمولا به عنوان یک استراتژی برای خرید دارایی به صورت دوره‌ای با یک مقدار ثابت استفاده می‌شود.

به این ترتیب، نیاز نیست نگران نوسان بازار که باعث کاهش و افزایش ناگهانی قیمت می‌شوند، باشید؛ زیرا به صورت دوره‌ای در مقاطع مختلف و با قیمت‌های متفاوت ارز دیجیتال خریداری کرده‌اید.

همانطور که از استراتژی گام به گام برای خرید استفاده کردید، می‌توانید برای فروش نیز استفاده کنید؛ در این حالت شما درصدی از دارایی خود را که پیش تعیین کرده‌اید، به صورت منظم می‌فروشید و اینگونه با توجه به بالا و پایین شدن بازار، شما سود خود را کسب می‌کنید.

هرگز نمی‌توان گفت برای تمام معامله‌گران یک قانون طلایی وجود دارد تا به موفقیت قطعی برسند! با این حال، استراتژی گام به گام می‌تواند از طمع زیاد و فروش دیرهنگام جلوگیری کند، در حالی که در اکثر مواقع سرمایه‌گذاران سود کسب می‌کنند.

ممکن است این استراتژی ساده به نظر برسد، اما در نهایت نتایج خوبی را برای شما رقم می‌زند. در جدول زیر نمونه‌ای از روش گام به گام را مشاهده می‌کنید:

نقطه فروش	درصد فروش (از کل دارایی)
۲۵,۰۰۰ دلار	۱۰درصد
۳۵,۰۰۰ دلار	۱۰درصد
۴۹,چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ ۰۰۰ دلار	۲۰درصد
۷۹,۰۰۰ دلار	۲۰درصد
۱۰۴,۰۰۰ دلار	۲۰درصد
۱۵۵,۰۰۰ دلار	۱۰درصد

۴. بازگشت سرمایه اولیه

یکی از نکات مهمی که معامله‌گران برای طراحی استراتژی خروج از معامله در نظر می‌گیرند، اطمینان از کسب سود مشابه مبلغ سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال اگر شما ۵۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید، کسب سود به مقدار تقریبا مساوی، به شما کمک می‌کند تا در آینده ریسک از دست دادن سرمایه اصلی خود را کاهش دهید.

در نتیجه قطعا از این موضوع مطمئن می‌شوید که هر اتفاقی در بازار رخ دهد، هرگز پول بیشتری در مقایسه با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه خو از دست نمی‌دهید.

۵. چرخه‌های بازار

حواستان باشد که از چرخه بازار غافل نشوید! چرخه بازار از دیگر عوامل مهم در تعیین استراتژی خروج است. مانند سایر بازارهای مالی، بازار ارز دیجیتال، چرخه‌های مشخصی را طی می‌کند؛ یک چرخه در بازار کریپتو از دو بخش بازار گاوی و بازار خرسی تشکیل می‌شود.

در بازار گاوی یا صعودی، افزایش هزاران درصدی ارزش یک ارز دیجیتال زیاد دور از تصور نیست؛ همچنین در بازار خرسی یا نزولی قیمت اکثر ارزهای دیجیتال به سرعت کاهش می‌یابد. در برخی موارد تا بیش از ۹۹درصد کاهش قیمت امکان‌پذیر است.

چرخه‌های بازار ۴ سال طول می‌کشند و تقریبا پیش‌بینی شروع یا پایان آن دشوار است؛ معمولا سرمایه‌گذاران پس از شروع یک چرخه متوجه آن می‌شوند. اگرچه بسیاری از انتخاب‌ها بر اساس چرخه‌های گذشته هستند، اما هرگز نمی‌توان تضمین کرد که چرخه فعلی با چرخه قبلی یکسان است.

در نهایت، اگر از نمای کلی بازار اطلاعات بیشتری داشته باشید، راحت‌تر می‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید و موفقیت بیشتری کسب کنید؛ اما فراموش نکنید که یک استراتژی خروج با استفاده از چرخه‌های بازار، زمانی کارآمد است که بدانید دقیقا چه می‌کنید؛ بنابراین، اگر با این اصطلاح و مفهوم آشنایی کاملی ندارید بهتر از است از آن به عنوان ابزار استفاده کنید نه یک استراتژی خروج از بازار.

۶. سرمایه‌گذاری مجدد

اگر یادتان باشد، گفتیم که سعی کنید به اندازه مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌کنید سود کسب کنید؛ سودی که در بازگشت سرمایه اولیه به‌دست می‌آورید را می‌توانید مجدد بر روی پروژه‌های دیگر سرمایه گذاری کنید.

سرمایه‌گذاری با سود به دست آمده روی پروژه‌های متعدد، باعث می‌شود پیش از اینکه دیر شود، معاملات خود را روی دارایی‌های جدید و یا حوزه‌های دیگر بازار انجام دهید و سود بیشتر کسب کنید.

۷. استیبل‌کوین (درآمد غیر فعال)

این استراتژی عمدتا زمانی کاربردی است که در چرخه نزولی بازار قرار گرفته باشید؛ به این صورت که شما می‌توانید سود به‌دست آمده از دارایی خود را به استیبل‌کوین‌ها تبدیل کنید و یک درآمد غیر فعال داشته باشید. پس از سرمایه‌گذاری روی استیبل‌کوین‌ها، نیاز نیست نگران کم شدن ارزش دارایی خود باشید؛ زیرا این نوع از ارزهای دیجیتال پایدار هستند و ارزش آن‌ها کاهش یا افزایش بسیار زیاد نخواهد داشت.

در پلتفرم‌هایی مانند شبکه بلاک‌فای و… می‌توانید تا ۱۰درصد در استیبل‌کوین‌های مختلف از جمله USDT، سود کسب کنید. با توجه به مبلغ و مدت زمان سرمایه‌گذاری، نرخ بهره تعیین می‌شود. به طور معمول، هر چه مدت زمان طولانی‌تر باشد، بهره بیشتر می‌شود.

سخن پایانی

پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، به شما توصیه می‌کنیم که چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ حتما درباره پروژه مورد نظر خود تحقیق کنید! بازار کریپتوکارنسی می‌تواند بسیار پرنوسان باشد که متاسفانه این موضوع منجر به زیان‌های مالی می‌شود. با این حال، با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایمن مانند مواردی که ذکر کردیم، ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل می‌رسانید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی های معاملاتی در بورس-انواع استراتژی در بورس

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

انواع استراتژی های معاملاتی در بورس – معرفی استراتژی معاملاتی

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

انواع استراتژی معاملاتی در بورس

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و عدم نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه کنید.

معاملات طلا در فارکس؛ صفر تا صد هرآنچه باید بدانید!

معاملات طلا در فارکس یکی از موضوعاتی است که ذهن خیلی از معامله‌گران را در بازار فارکس به خود مشغول کرده است. امروزه بخش زیادی از معاملات طلا در فارکس و بازارهای مالی دیگر انجام می‌پذیرد. در این مقاله قصد داریم راجع به معاملات طلا در بازارهای مالی مثل فارکس صحبت کنیم. ابتدا در رابطه با ساختار طلا و معاملات آن صحبت می‌کنیم، سپس بررسی خواهیم کرد که آیا معامله طلا در فارکس درست است، در ادامه نیز نکاتی را پیرامون بهترین زمان و بهترین استراتژی معامله این فلز ذکر خواهیم کرد و به آموزش معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت!

ساختار طلا

طلا به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین پول‌هایی است. در زمان‌های قدیم مردم از آن به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد استفاده می‌کردند. این فلز ارزشمند به علت واکنش‌پذیری کم و کمیاب بودن آن ارزشمند شناخته شده است و تاکنون ارزش خود را از دست نداده است. در طول تاریخ، از طلا برای ضرب سکه، جواهرات و هنر استفاده شده است. طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند و نماد قدرت و ثروت در نظر گرفته می‌شود. اما امروزه این نوع استفاده طلا خیلی کمتر شده است و از این فلز گران‌بها بیشتر در زیورآلات و یا برای سرمایه‌گذاری و یا معاملات طلا در فارکس استفاده می‌شود.

در قدیم از طلا و نقره بیشتر برای تولید سکه به‌منظور داد و ستد استفاده می‌شد؛ اما امروز از طلا در صنایع مختلف، جواهرسازی، سلامت و… استفاده می‌شود و به شکل قدیم به‌صورت سکه برای داد و ستد وجود ندارد. در اوایل قرن بیستم، آمریکایی‌ها از خرید یا تجارت طلا منع شدند.

در چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ سال 1946، در طی قراردادی قیمت طلا را 35 دلار به‌ازای هر اونس تعیین کردند و یک استاندارد برای طلا ایجاد شد همچنین از این سکه به‌عنوان پشتیبان دلار آمریکا (USD) استفاده شد. امروزه با زیادشدن ارزش این فلز، برای سرمایه‌گذاری نیز، گزینه مناسب و جذابی به نظر می‌آید. از این رو داد و ستد این فلز باارزش در بازارهای بزگی مثل فارکس جریان دارد.

ساختار بازار طلا

همان‌طور که در بخش قبل به آن پرداختیم خیلی قبل از این که معاملات طلا در فارکس به‌صورت امروزی انجام شود؛ در سال 1946 طی توافق‌نامه‌ای تجارت طلا متوقف و نرخ طلا ثابت شد. دلیل این کار، مبارزه با افزایش تورم و از بین بردن آن بود که به دنبال آن نابسامانی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی ارز که پس از جنگ جهانی اول و دوم پدیدار شد؛ از بین می‌رفت. بلافاصله پس از امضای قرارداد، دلار به ارز ذخیره جهانی و پشتوانه دلار تبدیل شد.

پس از آن در سال 1971 تجارت با پول دلار در تمامی کشورها رواج یافت از این رو طلای کافی برای قراردادن پشتوانه دلار وجود نداشت. سپس پشتوانه طلا برای دلار در این سال برداشته شد و دلار به‌عنوان پول فیات شناخته شد و ارزش دلار بسته به پارامترهای اقتصادی امریکا تغییر می‌کرد و پس از آن مبادله طلا به‌صورت شمش یا سکه در بین مردم گسترش یافت.

در نهایت نرخ ثابتی که برای طلا در نظر گرفته بودند از بین رفت و در سال 1972، بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی یا فیوچرز را برای هفت ارز راه‌اندازی کرد. سپس در سال 1974 اولین قرارداد آتی طلا در بورس COMEX در نیویورک معامله شد. امروزه نیز طلا در بازارهای بزرگ جهانی معامله می‌شود و ما امروزه شاهد معاملات طلا در فارکس نیز هستیم. امروزه با افزایش شدید نرخ طلا، سرمایه‌گذاران با تبدیل پول خود به طلا، به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از تورم استفاده می‌کنند.

معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست؟

در بخش‌های قبل راجع به ساختار و تاریخچه طلا و این که طلا چگونه توانست به جایگاه کنونی برسد صحبت کردیم و متوجه شدیم که طلا به‌عنوان یک فلز گران‌بها در بازارهای جهانی در بخش بورس کالا معامله می‌شود. در این بخش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست و چرا معامله گران به‌جای خرید مستقیم این فلز آن را از بازارهایی مثل فارکس خریداری می‌کنند.

درواقع معاملات طلا در فارکس، در محیطی بسیار ساده انجام می‌شود. در این بازار قیمت‌ها مشخص‌اند و چانه‌زنی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود ندارد. از این رو معامله گران تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند. در ضمن بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم سرمایه اولیه خود را چندبرابر کرده و با پول بیشتر معامله کنند. همچنین در این بازار می‌توانند پوزیشن‌های خریدوفروش باز کرده و با باز کردن پوزیشن فروش می‌توانند در نزول بازار نیز کسب سود کنند.

طلا در فارکس به نام XAU شناخته می‌شود و شما می‌توانید این فلز را با جفت ارزهایی که با طلا جفت شده‌اند معامله کنید. معاملات طلا در فارکس می‌تواند راهی عالی برای معامله‌گران باشد تا با خرید آن سبد خود را متنوع کنند. ثبات آن در مقایسه با سایر دارایی‌ها در طول بحران‌های اقتصادی جهانی موجب شده است که یک محافظ محبوب در برابر تورم به‌حساب آید. از این رو زمانی که سرمایه‌گذاران در خصوص شرایط اقتصادی وحشت‌زده می‌شوند (مثل شرایطی که در کرونا به وجود آمد) از طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.

آیا معامله طلا خوب است؟

با تمام مواردی که در بخش‌های قبل راجع به طلا گفتیم حال این سؤال پیش می‌آید که آیا معاملات طلا در فارکس خوب است یا خیر؟ نمی‌توان به این سؤال جواب قطعی دارد؛ زیرا این موضوع به نوع سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر در طول زمان این موضوع را بسنجیم؛ زمانی ارزش یک اونس طلا 50 یورو بود. اما الان هیچ‌کس یک اونس طلا را 50 یورو نمی‌فروشد این نشان می‌دهد که ارزش طلا به نسبت یورو افزایش یافته است و پول‌های فیات در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد.

دولت‌ها برای افزایش نقدینگی گاهی مجبور به چاپ پول می‌شوند این کار باعث می‌شود که ارزش پول فیات کم شده و دچار تورم شود؛ اما طلا را نمی‌توان تولید کرد از این رو میزان طلا ثابت است و در طول زمان دچار تورم نخواهد شد. در نتیجه می‌توان از طلا به‌عنوان پوشش برای جلوگیری از تورم استفاده کرد.

فرانک سویس به‌عنوان یک پول ثابت در نظر گرفته می‌شود که ارزش آن ثابت است و با گذشت سال تغییری در ارزش آن ایجاد نمی‌شود. درواقع ثابت‌ترین پول جهان را به فرانس سویس نسبت می‌کنند. اگر نمودار معاملات طلا در فارکس را به نسب فرانک سویس ببینید متوجه خواهید شد که طلا در رکود‌های مالی نه‌تنها ارزش خود را از دست نداده؛ بلکه توانست به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از ازبین‌رفتن ارزش پول و دارایی باشد. اما این بحث‌ها راجع به نگهداری طولانی‌مدت طلا است. اگر بخواهید طلا را طولانی‌مدت نگهداری کنید؛ می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

آیا ترید طلا همانند نگهداری طولانی مدت آن است؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی طلا با ترید کوتاه‌مدت در بازارهای جهانی مثل فارکس متفاوت است. معامله طلا در این بازارها به‌صورت ساعتی و روزانه انجام می‌شود. از آنجایی که معاملات طلا در فارکس و ترید در آن معمولاً در بازه کوتاهی از زمان صورت می‌گیرد و شاید این تأثیر چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ طولانی‌مدتی که طلا بر روی دارایی دارد را نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترید کردن در کوتاه‌مدت می‌توانند سود خیلی بیشتری به دست آورند؛ اما کسب سود این ‌چنینی نیاز به کسب آموزش و تجربه در این بازار دارد.

معامله‌گران با توجه به میزان ریسکی که متحمل می‌شوند احتمال از دست رفتن سرمایه‌شان زیادتر می‌شود. باید در نظر داشت که بازارهای مالی مثل فارکس، بازارهای پرنوسانی هستند و ممکن است تریدرها با اهرم‌های زیاد در عرض چند دقیقه کال مارجین شوند و یا کل سرمایه خود را از دست دهند. در این نوع معامله‌ها تأثیر بلندمدت طلا به چشم نمی‌آید و با توجه به ریسکی که معامله‌گران متحمل می‌شوند، میزان آموزش معامله طلا در فارکس که دیده‌اند و میزان دانش و آگاهی آنها از بازار در میزان سودی که کسب می‌کنند موثر است.

ریسک معاملات طلا

برای تکمیل بخش قبلی بهتر است که درباره ریسکی که معاملات طلا در فارکس برای تریدرها به وجود می‌آورد صحبت کنیم:

بهترین استراتژی فارکس کدام است؟

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از 3 معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع بهترین استراتژی‌ معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟ در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌ های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که بهترین استراتژی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: