استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی

روش های قیمت گذاری کالا و خدمات

قیمت گذاری کالا و خدمات همیشه یکی از مهمترین مباحث در دنیای فروش و بازاریابی بوده و هست. نحوه قیمت گذاری محصول و خدمت، از عواملی است که حتی می تواند میزان موفقیت یک کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. روش های قیمت گذاری کالا در حسابداری در واقع فرآیندی است که طی آن ارزش کالا یا خدمات به طور دستی یا اتوماتیک مشخص می شود. تاثیر نحوه قیمت گذاری به حدی برای یک کسب و کار اهمیت دارد که می تواند میزان فروش و میزان سود یک واحد اقتصادی را کاملا دستخوش تغییر کند.

در این مقاله قصد داریم به طور دقیق در مورد قانون قیمت گذاری کالا و خدمات، استراتژی و روش های قیمت گذاری توضیح دهیم. تا پایان این مقاله با آموزش قیمت گذاری محصول و خدمات آشنا شده و با توجه به توضیحات ارائه شده از آن ها در قیمت گذاری محصولات و خدمات خود بهره ببرید. اما قبل از هر چیز بد نیست به این موضوع بپردازیم که چرا قیمت گذاری کالا و خدمات اینقدر اهمیت دارد؟

چرا قانون قیمت گذاری کالا و خدمات موضوع مهمی است؟

در میان مفاهیمی که در دنیای بازاریابی از آن ها یاد می شود، قیمت گذاری محصولات و خدمات مهمترین مبحث است. چرا که قیمت گذاری خدمات و کالا تنها عاملی است که به صورت مستقیم درآمد ایجاد می کند. با آموزش حسابداری، درک بهتری از نقش تعیین قیمت بر درآمد خواهید داشت.

فرض کنید قصد دارید 2 محصول مشابه را با هم مقایسه کنید. اولین عاملی که در این مقایسه به آن توجه می کنید چه عاملی است؟ قیمت!

قیمت اولین عاملی است که به آن توجه می شود و هر نگاهی که قرار است به یک محصول شکل بگیرد از همین اول کار شروع می شود. در واقع حساسیت فرایند قیمت گذاری به این شکل است که اگر در آن اشتباهی رخ دهد می تواند به طور کلی یک محصول، خدمت یا حتی سود و اعتبار کسب و کاری را نابود کند.

علاوه بر این، روشهای قیمت گذاری خدمات در مباحث حسابداری خدماتی نیز تاثیر مهمی دارد و نباید از آن غافل شد. در همین حال نحوه قیمت گذاری محصول نیز در فرآیندهای حسابداری تغییرات مهمی ایجاد می کند.

چگونه قیمت گذاری کنیم؟ مهم‌ترین نکته در فرایند قیمت گذاری

قبل از تعیین قیمت نهایی محصولات و خدمات، باید بعضی از سوالاتی که اهمیت خیلی زیادی دارند را از خودتان پرسیده باشید. این سوالات در پروسه نحوه قیمت دادن به مشتری شامل موارد زیر هستند:

1. آیا قیمت محصول و خدماتی که در نظر گرفته اید، مزایا و ویژگی های محصول با قیمت همخوانی دارند؟
2. چه زمانی باید در استراتژی قیمت گذاری برای افزایش یا کاهش قیمت محصولات اقدام کرد؟
3. چه زمانی بهترین فرصت برای فروش محصولات و خدمات با قیمت ارزان است؟
4. تغییر قیمت در محصول یا خدمات چه بازخوردی در بازار خواهد داشت؟

معرفی انواع روش های قیمت گذاری کالا و خدمات

قبل از بیان روش های قیمت گذاری باید استراتژی قیمت گذاری را مشخص کنیم. استراتژی قیمت گذاری بر اساس یک چهارچوب مشخص انواع روش های قیمت گذاری را دسته بندی می کنند. به طور کلی برای قیمت گذاری سه استراتژی وجود دارد:

1. قیمت گذاری کالا و خدمات بر اساس قیمت تمام شده (بر حسب هزینه)
2. قیمت گذاری بر پایه ی میزان تقاضا (بر اساس بازار)
3. قیمت گذاری بر مبنای رقابت (بر اساس ارزش کالا در ذهن مشتری)

هر کدام از این 3 استراتژی کلی، روش های قیمت گذاری مختلفی را در زیر مجموعه خود دارد که در ادامه به طور خلاصه به آن ها اشاره می کنیم.

1 – قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده (بر اساس هزینه)

در استراتژی قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده، روشی ساده را در پیش می گیریم. هزینه های تولید را جمع می کنیم و سودی برای محصول در نظر می گیریم. قیمتی که برای کالا یا خدمت مشخص می شود ترکیبی خواهد بود از هزینه های آن به همراه سودی که برای آن مشخص شده است. این استراتژی از پرکاربردترین استراتژی قیمت گذاری بوده و مورد استفاده بسیاری از کسب و کارها نیز هست. البته محاسبه هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات ممکن است در برخی موارد دشوار باشد، به همین دلیل استفاده از یک نرم افزار مالی می تواند کمک زیادی به حل این مسئله کند.

در این استراتژی، میزان سودی که برای یک محصول در نظر گرفته می شود نیز بر اساس نرخ بازگشت سرمایه آن صنعت محاسبه می گردد. برای مثال اگر در صنعت پوشاک نرخ بازگشت سرمایه 30 درصد باشد، مجموع هزینه و 30 درصد بابت نرخ بازگشت سرمایه قیمت کالا را مشخص خواهند کرد.

معمولا بسیاری از خرده فروشی و عمده فروشی از این فرایند قیمت گذاری استفاده می کنند. راستی اگر خرده فروش و عمده فروش محصولات هستید و مباحث مدیریت انبار برایتان اهمیت دارد پیشنهاد می کنیم با نرم افزار انبار سپیدار آشنا شوید.

2 – قیمت گذاری بر اساس میزان تقاضا و وضعیت بازار

وضعیت بازار و میزان تقاضا همیشه مهمترین عامل در نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات بوده و هستند. میزان تقاضا برای یک محصول می تواند تحت شرایطی مختلفی متغیر باشد. برای مثال ممکن است تقاضا برای یک محصول به خاطر ارزش خاصی که مشتریان برای محصول قائل هستند یا عدم آشنایی مشتریان با محصولات دیگر متفاوت باشد.

در اقتصاد کشور ما نیز چنین روشی برای قیمت گذاری حاکمیت اصلی را دارد. میزان تقاضا و وضعیت بازار در بسیاری از موارد عامل اصلی برای قیمت گذاری کالا و خدمات هستند. این استراتژی قیمت گذاری معمولا زمانی استفاده می شود که مشتریان نسبت به قیمت حساسیت کمی داشته باشند و یا چاره ای نداشته باشند جز اینکه با قیمت محصول کنار بیایند.

3 – قیمت گذاری بر اساس رقابت و ارزش کالا در ذهن مشتری

در این استراتژی قیمت گذاری رقبا مهمترین عامل در قیمت گذاری خدمات یا محصول به شمار می روند. در این قیمتگذاری به جای توجه به میزان تقاضای یک محصول یا هزینه های انجام شده برای آن، به عامل رقابت تمرکز می شود. رقابت یک محصول از نظر قیمت با رقبای دیگر تاثیر زیادی در ارزش و قیمت گذاری کالا از نگاه مشتری دارد.

برای مثال اگر از استراتژی قیمت گذاری بر اساس رقابت استفاده کنید و روش قیمت گذاری رهبر را برای محصول خود انتخاب کنید و این کار را به درستی انجام دهید می توانید ارزش کالا را در ذهن مشتری بالاتر ببرید.

آشنایی با مدل های قیمت گذاری کالا و خدمات؛ عوامل تعیین کننده نحوه قیمت گذاری

اما علاوه بر استراتژی ها و روشهای قیمت گذاری کالا، بد نیست با مدل های قیمت گذاری نیز آشنا شوید. مدل های قیمت گذاری، رویکردهایی در تعریف قیمت گذاری هستند که پس از توجه به 3 عنصر اصلی میزان تقاضا، قیمت تمام شده و رقابت، می توانید یکی از آن ها یا ترکیبی از آن ها را برای قیمتگذاری به کار بگیرید.

در این میان پیشنهاد می کنیم که اگر به دنبال یک نرم افزار مالی حسابداری مناسب برای فروشگاه می گردید در مورد امکانات نرم افزار فروشگاهی سپیدار بیشتر بخوانید.

در ادامه به این مدل های قیمت گذاری اشاره می کنیم.

• قیمت گذاری نفوذی
• قیمت گذاری اقتصادی
• قیمت گذاری فریمیوم
• قیمت گذاری روانی
• قیمت گذاری سرشیرگیری
• قیمت گذاری گرفتار کننده
• قیمت گذاری پویا – بر مبنای زمان
• قیمت گذاری بر مبنای بازار
• قیمت گذاری مجموعه ای
• قیمت گذاری جغرافیایی
• قیمت گذاری بالا
• قیمت گذاری رهبری محصول / کیفیت

روش کره گیری (سرشیرگیری) در قیمت گذاری چیست؟

در پایان بد نیست به یکی از مهمترین مدل های قیمت گذاری بپردازیم. روش سرشیرگیری یکی از پرکاربردترین مدل های قیمت گذاری محسوب می شود. روش کره گیری که یکی از استراتژی های قیمت گذاری محسوب می شود ارتباط مستقیمی با انحصار در ارائه محصول یا خدمت مورد نظر دارد. زمانی که محصول شما رقیبی ندارد، آن را با قیمت بالا به بازار ارائه می کنید، سپس زمانی که محصول یا خدمت شما رقیبی پیدا کرد قیمت را کاهش می دهید.

آنچه باعث می شود این استراتژی قیمت گذاری یک راهبرد منطقی به نظر برسد این است که معمولا برای چنین محصولی تقاضای زیادی وجود ندارد که بخواهیم با قیمت پایین بخش زیادی از این تقاضا را جذب کنیم. طبق تجربیات، این روش در نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات جدید کارآمدی لازم را دارد.

سوالی در مورد روش های قیمت گذاری کالا و خدمات دارید؟ از ما بپرسید!

در این مقاله در مورد روش های قیمت گذاری کالا و خدمات صحبت کردیم. اگر هنوز سوالی درباره این مبحث یا مفاهیمی چون حسابرسی بیمه، مالیات شرکت‌ها و اظهارنامه دارید، خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما در میان بگذارید. همکاران ما به سرعت به تمامی سوالات و نظرات پاسخ داده و شما را راهنمایی خواهند کرد.

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:	نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:	یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

بک تست گیری (Backtesting) چیست؟ | بک تست کردن

بک تست گیری (Backtesting) می تواند گام مهمی در بهینه سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد و به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا ایده ها و استراتژی های معاملاتی شما منطقی هستند و آیا می توانند به طور بالقوه منجر به سوددهی برای شما بشوند یا خیر؟ در این مقاله برای شما خواهیم گفت که بک تست گیری یک استراتژی معاملاتی چگونه انجام می شود و چه مواردی را باید در Backtesting مد نظر داشته باشید؛ به علاوه شما را با روش های بک تست گیری (Backtesting) آشنا می کنیم. لطفا با زندتریدر همراه باشید.

معرفی بک تست گیری (Backtesting) معاملاتی

بک تست ابزاری است که شما (به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار) می توانید هنگام کاوش در بازارهای مالی، استراتژی های جدید معاملاتی خود را تست کنید تا از عملکرد صحیح آن ها اطمینان حاصل کنید. بک تست گیری می تواند بازخورد ارزشمندی بر اساس داده های بازار به شما ارائه دهد و به شما بگوید که آیا ایده اولیه شما معتبر بوده است یا خیر!

در حقیقت اگر قبل از اجرای هر کدام از استراتژی های معاملاتی خود، بک تست گیری (Backtesting) را انجام دهید، بدیهی است سرمایه خود را با ریسک کمتری وارد معامله خواهید کرد.

بک تست گیری (Backtesting) چیست؟

فرایند بک تست گیری (Backtesting) ، بر اساس داده‌های تاریخی بازار مالی انجام می‌شود و به زبان ساده می توان گفت، بک تست گیری ، به بررسی صحت و دوام یک استراتژی معاملاتی می‌پردازد. به عبارت دیگر، از داده های گذشته بازار استفاده می کند تا بررسی کند که یک استراتژی چگونه عمل می کند و چنانچه بک تست نتایج خوبی را نشان دهد، معامله گران یا سرمایه گذاران می توانند تصمیم گیری نمایند که آیا با این استراتژی به بازار واقعی وارد شوند یا نه!

منظور از نتیجه ی خوب در بک تست گیری چیست؟

هدف از بک تست گیری یک استراتژی، تجزیه و تحلیل ریسک ها و سودآوری بالقوه آن استراتژی خاص است و استراتژی سرمایه گذاری را می توان بر اساس بازخورد آماری، بهینه سازی کرد تا نتایج بالقوه را به حداکثر برسانید. به واسطه نتایج خوب یک بک تست ، معامله گر می تواند اطمینان حاصل کند که آن استراتژی در حداقل زمانی که در یک محیط معاملاتی واقعی اجرا می شود، تا چه حد می تواند کارآمد باشد.

اگر نتایج بک تست گیری (Backtesting) نشان‌دهنده عملکرد نامناسب یا به عبارتی کمتر از حد مطلوب برای آن استراتژی باشد، آن ایده یا استراتژی معاملاتی یا باید کنار گذاشته شود یا مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. با این حال، در نظر گرفتن شرایط بازاری که در آن بک تستینگ انجام شده است نیز مهم است؛ به این دلیل که همان بک تست می‌تواند نتایج متناقضی را زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند ارائه دهد. این نتایج متناقض گاهی به علت در نظر نگرفتن سنتیمنت بازار است که سبب می شود چرخه های بازار عوض شود. پس به این نکات مهم توجه داشته باشید.

بک تست گیری (Backtesting) چگونه عملکردی دارد؟

فرضیه ی اساسی که در پس بک تست گیری پنهان است، بیانگر این مسئله می باشد که آیا آنچه که در گذشته جوابگو بوده است و نتایج خوبی داشته است، ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اگر چه رسیدن به اطمینان در این زمینه نیز می تواند تا حدودی دشوار باشد، زیرا آنچه ممکن است در یک محیط بازار خاص سودآور باشد در محیط دیگری کاملاً با شکست مواجه شود.

اما آنچه در میزان صحت و حصول اطمینان از نتایج بک تست گیری نقش تعیین کننده ای دارد، مجموعه داده هایی است که از آن ها برای بک تست کردن استفاده می شود.

بک تست گیری با مجموعه داده های گمراه کننده می تواند نتایج نادرستی ایجاد کند. به همین دلیل است که یافتن نمونه داده های خوب برای بک تست ، که بتواند به طور دقیقتری منعکس کننده محیط فعلی بازار باشد، بسیار مهم است. که این نیز اندکی می تواند دشوار باشد، زیرا بازار مالی در یک وضعیت ثابت قرار ندارد و دائما در حال تغییر است.

نکات مهمی که قبل از بک تست کردن لازم است به آن ها توجه کنید

قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک استراتژی را بک تست کنید، باید مشخص شود که دقیقاً می خواهید چه چیزی را بدانید و این می تواند برای شما بسیار مفید باشد. به عبارتی دیگر، باید بدانید که چه چیزی این استراتژی را قابل اجرا می کند؟ یا برعکس، چه چیزی می تواند فرضیات شما را ماندگار کند؟ به این ترتیب اگر از قبل این ها را بدانید، واقع بینانه تر در مورد نتایج به دست آمده، تصمیم گیری خواهید کرد.

به علاوه لازم است بدانید که بک تست نیز باید شامل هزینه های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که ممکن است استراتژی متحمل شود. همچنین شایان ذکر است که نرم افزار بک تست نیز می تواند بسیار گران باشد، همچنین برای دسترسی به داده های بازار با کیفیت بالا، ممکن است لازم باشد هزینه های زیادی را بپردازید.

البته بک تست گیری (Backtesting) می تواند به صورت دستی یا از طریق نرم افزارهای موجود انجام شود که به دلیل بالا رفتن احتمال خطا در روش دستی، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که این کار را با استفاده از نرم افزارهای بک تست گیری انجام دهند.

و دوستان عزیز، به خاطر داشته باشید که یک بک تست خوب که نتایج خوبی استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی را نشان می دهد، مشابه تجزیه و تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار، هیچ تضمینی برای کارایی قطعی آن نیست، حتی اگر نتایج عالی بر اساس داده های تاریخی ایجاد کند. این نکته بسیار مهم است، پس در انجام معاملات به اندازه کافی احتیاط کنید.

هنگام بک تست گیری این موارد را در نظر داشته باشید

هنگامی که معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش می کنند یا به اصطلاح Backtesting انجام می دهند، عوامل متعددی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. در این بخش از مقاله به مهم ترین آن ها می پردازیم.

• دقت کنید که بک تست شما،بر روی یک اینسترومنت ،تنها استراتژی برای همان اینسترومنت به شما ارائه می کند. به عنوان مثال نتایج بک تست روی چارت USD/CAD برای پیاده سازی در چارت EUR/USD کاربردی نخواهد داشت.
• باید به ریز جزئیات در زمان بک تست گرفتن دقت کنید؛ مانند ساعاتی که می توانید روی چارت در حالت واقعی به ترید بپردازید. مثلا اگر شما تنها قادر به ترید کردن از ساعت 2 بعداز ظهر تا 8 شب هستید، در بک تست گیری نیز این مساله را لحاظ کنید و نقاط ورود قبل از ساعت 2 ، و بعد از ساعت 8 شب را در محاسبات بک تست لحاظ نکنید.
• کل شرایط ترید را در بک تست شبیه سازی کنید. مانند کشیدن محدوده های تنش و انتقال آن از تایم ساختار به تایم معاملاتی و یا اگر تمایل به استفاده از اندیکاتورها دارید.
• بهتر است سود مرکب را در بک تست محاسبه کنید
• می توانید در بک تست خود دو مدل مدیریت ریسک را انجام دهید
• سعی کنید بک تست شما کمتر از بازه زمانی یک ساله نباشد
• برای تمام نقشه های آنی که می خواهید در چارت اعمال کنید قبلا بک تست تهیه کرده باشید
• برای ترید های میان مدت با کانسپتی جدا و برای اسکلپ نیز با کانسپتی جدا بک تست تهیه کنید

کلام پایانی

بک تست گیری (Backtesting) یکی از مهم ترین جنبه های توسعه یک سیستم معاملاتی است. اگر به درستی ایجاد و تفسیر شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های خود را بهینه کرده و بهبود بخشند؛ به علاوه هر گونه نقص فنی یا ایده ای را پیدا کنند می توانند قبل از اعمال آن در بازارهای واقعی در استراتژی خود اعمال، اصلاح و تست کنند.

بهترین روش سودآوری در بورس + راهنمای رایگان کسب سود

بهترین روش سودآوری در بورس در شرایط مختلف رو باید بلد باشید تا بتوانید در بازار صعودی بیشترین سود و در بازار نزولی کمترین ضرر را در معاملات و سرمایه گذاری خود ببینید. یادگیری روش سود در بورس به همراه مفاهیم ساده آن، شاید کمی در نگاه اول پیش پا افتاده باشد، ولی اگر همواره آن ها رعایت کنید، یعنی بهترین روش سودآوری در بورس را دیگر آموخته اید و به سادگی می توانید در بازارهای شارپی و حتی رنج به کسب درآمد از روشهای مختلف در بورس بپردازید و با توجه به شرایط بازار، برای نوسان گیری در بازار بورس و یا استفاده از صندوق های سرمایه گذاری و یا حتی سهامداری بلند مدت در بورس اقدام کنید و سود خوبی کسب کنید. بنابراین اگر دوست دارید جلوی ضررهایتان در بورس را بگیرید و یا روند سودآوری خود را بهبود ببخشید، این مطلب راهنمای رایگان در مسیر یافتن بهترین روش سودآوری در بورس شما را یاری خواهد کرد، پس با کد بورسی همراه بمانید.

بهترین روش سودآوری در بورس

آن دسته از سرمایه ‌گذارانی که برای خرید سهام در بورس اقدام می استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی کنند، به دو دلیل این کار را انجام می‌ دهند؛ در واقع آن‌ ها بر این باورند که قیمت سهم در آینده افزایش خواهد یافت و می ‌توانند با فروش سهم خود به سود برسند و یا می خواهند تا سود پرداختی حاصل از نگه ‌داری سهم را جمع ‌آوری نمایند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بازار بورس می ‌تواند پاسخگوی هر دو نیاز باشد، ولی بعضا نیاز است تا سهم موردنظر از یکی از سه گروه زیر انتخاب شود؛ سهام قابل رشد، سهام منبع درآمد و سهام ارزشی. آن دسته از افرادی که با این سه ویژگی گوناگون سهام آشنا باشند، قادر خواهند بود روش ‌های بهتری برای سرمایه‌ گذاری خود در بورس اتخاذ کنند.

راهکارهای افزایش سود در بورس

تمرکز بر بازده کل : هرچقدر که سهام شما طی سال ها افزایش پیدا می کند، تنها بخشی از ارزش آن است. چنانچه در سهام سود سهام سرمایه گذاری می کنید، در هر سه ماه نیز حق دارید از درصد سود شرکت استفاده نمایید.

دید سرمایه گذاری بلند مدت : شما با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری بلندمدت سهم در بورس، در همان جلسه معاملاتی سهام خریداری و فروش نمی کنید و آن را حتی برای چندین سال نگه می دارید. برای نگهداری سهام خود حداقل برای ۵ سال برنامه ریزی کنید. بسیاری از افراد با استفاده از این استراتژی و نگه داشتن سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان ۲۵ تا ۵۰ سال یا بیشتر از پرتفوی های میلیون دلاری فراتر رفته اند.

توجه به نسبت قیمت به درآمد و رشد تعدیل شده در سود سهام : نسبت قیمت به درآمد فرمولی به منظور محاسبه ارزش سهام است. این می تواند به شما نشان دهد، برای مثال چنانچه یک سهام به صورت بالقوه کم ارزش است. این یک ابزار تحلیلی مفید است، ولی تا حدودی محدود است. می توانید یک گام اضافی به منظور پیش بینی دقیق تر ارزش یک سرمایه گذاری اضافه کنید؛ نسبت P/E را به دست بیاورید و در ادامه رشد سود هر سهم را تقسیم نمایید.

توجه به محل قرار دادن دارایی : بعضی از شرکت ها به هیچ عنوان سود سهام نقدی پرداخت نمی کنند و این در حالی است که بعضی از آن ها همیشه درصد از سود سهام بدهی سهامداران را می پردازند. این یک تفاوت بسیار بزرگ در سبک مدیریت به حساب می آید، ولی هر دو نوع شرکت هنوز هم می توانند سرمایه گذاری خوبی داشته باشند. در راستای تصمیم گیری این که در کدام نوع مشاغل ارزش سرمایه گذاری، به فکر قرار دادن دارایی باشید، حتی می توانید سرمایه گذاری و تجارت خود را در هر دو نوع شرکت متنوع کنید و دارایی های خود را به شکل هوشمندانه استراتژِی سود گیری ساده و تضمینی تنظیم نمایید تا سود سالانه مرکب بعد از مالیات را بهینه فرمایید.

انتخاب بهترین شرکت ها برای سرمایه گذاری بلند مدت : شرکت های هدف دار با سابقه سودآوری و رهبری اثبات شده. راه اندازی ها امکان دارد هیجان انگیز تر به نظر آید، ولی برای این نوع سرمایه گذاری ریسک زیادی هم محتمل است.

سهام چگونه می تواند پول کسب کند؟

تعداد زیادی از معامله گران جدید بر این باورند که وقتی یک سهام ارزان قیمت است، خریداری می کنیم و وقتی ارزش آن افزایش پیدا می کند آن را به فروش می رسانیم و از یک سود مرتب بهره مند می شوند. ولی این یک توضیح بیش از اندازه در مورد نحوه انجام معاملات است و با فکر کردن در مورد روند ساده، این می تواند پرهزینه باشد، برای مثال وقتی که حس می کنید نمی توانید سهام خریداری کنید یا بفروشید، در صورت تمایل به خرید، باید یک شرکت با سهام پیدا کنید و چنانچه قصد دارید بفروشید، باید یک خریدار پیدا کنید. این می تواند برای سرمایه گذاران سهام دارایی که ارزش آن در حال افت است، مشکل به وجود آورد، به خاطر این که امکان دارد دارنده نتواند خریداری را که مایل به خرید سهام خود باشد، پیدا کند.

چنانچه کسی بخواهد آنها را نخرید، یک کارگزار لازم نیست سهام شما را خریداری کند، همچنین سهام فقط با فروش با قیمت بالاتر از قیمت خریداری شده قبلی، برای دارندگان خود درآمد کسب نمی کنند. شما همچنین حق استفاده از سود ۳ ماهه را دارید، سهمی از سودهایی که برای بهبود شرکت سرمایه گذاری نشده اند و در غیر این صورت برای بهبود شرکت هزینه شده اند، با برخی از سهام. این را در نظر داشته باشید که اگر اولویت شما سود سهام باشد، موفقیت سهام شما ضرورتا به ارزش آن وابسته نخواهد بود، برای مثال چنانچه این سرمایه گذاری را برای چند دهه نگه دارید، می توانید هزاران در پرداخت سود سهام سه ماهه به میلیون ها نفر دریافت نمایید.

با این وجود در آن زمان، ارزش سهام امکان دارد یکسان باقی بماند یا در حال سقوط باشد، ولی شما تا وقتی که تجارت سودآور باقی مانده باشد، باز هم پرداخت سود سهام را خواهید گرفت. نکته مهم دیگر این که زمانیکه در نمودار سهام خود نگاه می کنید یا سهامدار گزارش می دهد که رسانه های مالی گزارش می دهند. این منابع داده تنها به افزایش یا کاهش ارزش سهام نگاه می کنند، لذا حتی اگر سهام امکان دارد میلیون ها سود سهام به صاحب آن پرداخت کرده باشد، هنگام بررسی این گزارش ها، امکان دارد سرمایه گذاری به نظر برسد.

۴۰ نکته برای افزایش حداکثری سودآوری و سواد بورسی

1. هنر سهم خریدن، خرید از صف فروش است نه خرید.
2. سود سال بعد هر سهمی، مهم تر از سود امسال است.
3. تحلیل بنیادی برای یک سهم مثل نقشه راه برای یک راننده است.
4. تک سهم شدن روی هر سهمی از اصول و منطق سهامداری به دور است.
5. در بازار خراب آنچه از ریزش سهم جلوگیری می ‌کند، P/E پایین سهم است.
6. اشکال سهم کم گردش، امکان نقدشوندگی کمتر آن است و نه بازدهی کمتر.
7. پول نقد همیشه اولویت دارد پس در خرید سهم عجله نکنید و با تحقیق خرید کنید.
8. در بدترین بازارها هم سهام ارزشمند بالاخره مورد توجه خریداران قرار خواهد گرفت.
9. فروش پله ‌ای در بسیاری از مواقع از بار روانی افزایش قیمت سهم در آینده می‌ کاهد.
10. سهم باارزش بالاخره قیمت خود را پیدا می‌ کند، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
11. اغلب قیمت سهمی که با یک اطلاعیه افزایش یابد، با یک اطلاعیه نیز کاهش پیدا می کند.
12. هیچ وقت با سهم منفی به امید مثبت شدن نمانید و همیشه برای خود حد ضرر قرار دهید.
13. عظمت یک سهم به بزرگی مکان کارخانه‌ و کاری که انجام می ‌دهد یا تولید محصولات بزرگ نیست.
14. همواره دنبال سهامی بروید که اگر موفق به فروش آن نشدید، سود نقدی مجمعش شما را راضی کند.
15. سود کم سهم‌ های نقدشونده را به سود بیشتر سهم‌ هایی که نقدشوندگی کمتری دارند ترجیح دهید.
16. حتی اگر چند درصد بالاتر اما مطمئن وارد هر سهمی بشوید، ریسک سیستماتیک را مینیمم‌ تر پذیرفتید.
17. خرید در روند نزولی بسیار خطرناک است، به خاطر این که نمی ‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.
18. برای نوسان ‌گیر قیمت ‌های لحظه ‌ای و پیوسته، سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آن را بگیرند می میرد.
19. از آنجا که شما نمی ‌توانید رفتار بازار را پیش بینی کنید، باید یاد بگیرید چگونه رفتار خود را پیش ‌بینی و کنترل کنید.
20. اغلب بدترین سهم گروهی که مورد استقبال بازار است از بهترین سهمی که مورد استقبال بازار نیست بهتر است.
21. از میانگین ‌گیری تا زمانی که مطمئن نشده ‌اید سهم به کف رسیده و در روند صعودی قرار گرفته جدا خودداری کنید.
22. تنها به روش تکنیکال اکتفا نکنید، باید در کنار روش تکنیکال تفکر سهامدار عمده و شیوه بازی وی با سهم را نیز بیابید.
23. هنگام انتخاب یک سهم، ۵۰ درصد تکنیکال و فاندامنتال و ۵۰ درصد روانشناسی بازار و بزرگان بازار را باید مدنظر داشت.
24. همیشه مجبور نیستید همه پولتان را به سهام تبدیل کنید، گاهی اوقات صبر بهترین تصمیمی است که می ‌توان گرفت.
25. یک ضرب ‌المثل درمورد نوسان ‌گیران وجود دارد که می‌ گوید؛ قیمت هر چیز را می ‌دانند اما ارزش هیچ ‌چیز را نمی ‌دانند.
26. معمولا رسم بر این است، وقتی قصد دارند قیمت سهام شرکت مادر را مثبت کنند، از زیرمجموعه‌ هایش شروع می ‌کنند.
27. در معاملات اشتباه برای کاهش میانگین قیمت، هیچ ‌وقت سهام بیشتری اضافه نکنید و هر چه سریع ‌تر از ضرر خارج شوید.
28. یک سهامدار موفق کسی است واقع‌ گرا گه به افراد خوشبین سهم می فروشید و از افراد بدبین سهم را خریداری می کند.
29. چنانچه در بورس کم ‌ریسک باشید و شتاب ‌زده عمل نکرده و صف ‌گرا نباشید، می ‌توانید همیشه سود کنید، حتی در شرایط بد بازار.
30. معمولا یک سهم وقتی ریزش می‌کند، قبل از اینکه به نسبت P/E مناسبش برسد در هنگام برگشت، صف خرید برایش تشکیل می‌شود.
31. راز موفقیت شما در درون خود شماست. اگر صبر و اعتماد به نفس داشته باشید در بازارهای خراب هم می‌توانید براحتی نتیجه خوب بگیرید.
32. وقتی سهمی را خریدی و دیدی به هدف قیمتیش نزدیک می‌شود، قبل از اینکه آن را بفروشید دنبال سهم جایگزین یا گروه جایگزین بعدی بگردید.
33. وقتی از بازی یک سهمی نمی‌ توان سر درآورد و از طرفی به سهم اعتقاد داشته باشیم، بهترین روش خرید پلکانی هنگام برگشت‌ های قوی سهم است.
34. کسی که بخواهد وارد کاری پرریسک مثل خرید و فروش سهام شود حتما بایستی مبانی و اصول کار را بیاموزد تا بجای تجارت وارد عرصه شرط ‌بندی نشود.
35. بازار سهام همیشه خوب است. یک زمانی خوبی است برای خرید و یک زمان برای فروش، مشکل از خود ماست که نمی ‌توانیم موقعیت‌ ها را درست شناسایی کنیم.
36. منطق صحیح این است که در سیر نزولی بفروشید و در قیمت ‌های پایین ‌تر بخرید و یا با کاهش ضرر، زیان خود را کاهش دهید و ترجیحا با خرید سهام بهتر جبران کنید.
37. یک بورس ‌شناس موفق باید لحظه خروج را درست تشخیص دهد، وگرنه لحظه ورود با توجه به نرم ‌افزارها و ابزارهایی که امروز کم هم نیستند، خیلی پیش پا افتاده به نظر می ‌رسد.
38. اصولا برگشت‌ های ناگهانی، شدید، احساسی و کوتاه‌ مدت که معمولا بدون دلایل بنیادی قوی هستند، از علایم بازار نزولی است و رشد ملایم و پایدار هم علامت بارز بازار صعودی است.
39. یک سهامدار باید پیش از تغییر جهت بازار آن را تشخیص دهد، دقیقا مثل بازی شطرنج که بتواند حرکت طرف مقابل را بخواند و این مستلزم بینشی دقیق از اوضاع احوال پیرامون بازار است.
40. بازار در حال سقوط یکسری نشانه ‌هایی دارد؛ مرتب اخبار خوبی از آن به گوش می ‌رسد. افراد آماتور از آن سود می ‌برند. مرتب پول تزریق می ‌شود. سفته ‌بازی در آن رایج شده است. در هر محفلی صحبت از آن است. بیشتر افراد معتقد به صعود قیمت ‌ها هستند.

نوسان گیری در بورس بهترین روش سرمایه ‌گذاری است؟

حقیقت این است که نمی ‌توان به این سوال پاسخ دقیقی داد. حتی بسیاری از افراد موفق در بازار بورس بر این باورند که خرید و فروش ‌های کوتاه‌ مدت یا همان نوسانگیری، هیچ گاه سودآوری معاملات بلند مدت و بنیادی را نخواهد داشت، ولی به نظر می ‌رسد که بهترین پاسخ به این پرسش این باشد که مناسب ‌ترین روش برای سرمایه‌ گذاری در بورس، باید مطابق با شخصیت‌ شناسی شما تعیین شود.

از همین روی طراحی استراتژی معاملاتی مبتنی بر شخصیت ‌شناسی، برای فعالیت در بورس الزامی است. افرادی هستند که تنها با نوسان گیری یا صرفا با تحلیل بنیادی و بلندمدت در بازار بورس موفق بوده ‌اند. حتی استراتژی ترکیبی و طراحی پرتفوی منطعف نیز کارایی بسیار زیادی دارد، یعنی سرمایه‌ گذار بخشی از سبد خود را به سهام بنیادی و بخشی را به نوسانگیری تخصیص دهد.

نتیجه گیری و کلان پایانی

انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری برای هر فرد به عواملی مانند میزان شناخت بازار، تجربه، دانش فنی و توانایی مدیریت استرس و هیجان بستگی دارد. علاوه بر این ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است، ولی بخش جذاب ماجرا این است که برای هر فرد با هر میزان ریسک پذیری، ابزار سرمایه‌ گذاری مناسبی طراحی شده است. انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در بورس ، یک انتخاب کاملا شخصی است که برای افراد مختلف فرق دارد؛ نکته قابل توجه این است که بازده و ریسک رابطه مستقیم دارند. یعنی هرچه بازده روشی بالاتر است به همان میزان نیاز به ریسک پذیری بالاتری دارد.

بهترین روش سودآوری در بورس از خرید و فروش سهام است و همچنین می توانید از سودی که شرکت در طول یک سال کاری به ارمغان می آورند نیز تحت عنوان سود تقسیمی سهام استفاده کنید و برای این کار باید شرکت هایی با سودآوری بالا و آینده ای روشن را خریداری کنید که معمولا شرکت های سرمایه گذاری، پتروشیمی و فولادی می توانند از بهترین سهام ها برای دریافت سود نقدی سهم باشند. اما همیشه در نظر داشته باشید که سود اصلی را در بورس افراد صبور می کنند که سهام های بنیادین و مناسبی را با قیمت مناسب در زمان مناسب خریداری کرده و به صورت بلندمدت نگهداری می کنند و قطعا سودی که این افراد از بورس می برند، با افرادی که همیشه نگاه نوسان گیری در بازار بورس دارند یکی نخواهد بود.

امیدوارم فهمیده باشید بهترین روش سودآوری در بورس چیست و چطور میتوانید سرمایه خود را در بورس چندین برابر کنید.

از نظر شما بهترین روش سودآوری در بورس چیست و بهترین استراتژی معاملاتی در بورس کدام است؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)

چرا هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر است؟

یکی از دو راهی هایی که تازه وارد ها به بازار ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستن اینه که هولد کنن یا ترید. هولد و ترید چه تفاوت هایی با هم دارن؟ مزایا و معایب هر کدوم از این تاکتیک ها چیه؟ در صورت اتخاذ هر کدوم از این تاکتیک ها، چه استراتژی هایی برای موفقیت بیشتر باید در پیش گرفت؟ کدوم تاکتیک برای کاربران مبتدی بهتره؟ و چرا هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر از ترید هست؟ اگه شما هم تو این بازار تازه وارد هستین و به این موضوع علاقه دارین، مقاله رو تا انتها بخونین.

هولد یا هودل چیست؟

هودل Hodl در واقع غلط املایی عمدی کلمه هولده Hold که مخففی از جمله «مادام العمر هولد کنید» “Hold On For Dear Life" هست. هولدرها ارزهای دیجیتال رو میخرن و بدون توجه به صعود و سقوط بازار برای چند سال حتی چند دهه دارایی های دیجیتالشون رو نگهداری یا هولد میکنن. انجام موفقیت آمیز این توصیه به ظاهر راحت، کار سختیه، چرا که هولد ارزهای دیجیتال در مواقع اصلاح های 40 تا 80 درصدی بازار جراتی میخواد که هر کسی نداره. این اصلاح ها در بازار کریپتوکارنسی به کرات اتفاق افتاده اند و احتمالا از این به بعد هم اتفاق خواهند افتاد.

هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی در مقابل ترید

کاربرهای جدید، وقتی تازه وارد بازار کریپتوکارنسی میشن عموما با یکی از دو روش زیر در بازار فعالیت میکنن:

• خرید رمزارزها و هولد کردن اونها

• ترید رمزارزها و اندوختن و اضافه کردن به ذخیره دلاری یا رمز ارزی خودشون

از این دو روش، توصیه عمومی که در صفحات اینترنتی مشاهده میشه اینه که هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر هست. این توصیه منطقی به نظر میرسه ولی واقعیت اینه که در صورت اجرای نادرست، هر دو این تاکتیک ها میتونه برای کاربران مبتدی خطرناک باشه.

دو مشکل اصلی اینه که:

• هولدرها معمولا در زمان نامناسبی وارد بازار میشن و سیو سود نمیکنن

• اکثر کاربرها تریدرهای خوبی نیستن، مخصوصا مواقعی که نوسانات بازار شدید میشه

سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا بحث ترید در مقابل هولد و سرمایه گذاری یه موضوع باخت باخت هست؟ جواب خیر هست. هولد ارزهای دیجیتال با استراتژی خروج از بازار و همچنین ترید ارزهای دیجیتال با به کارگیری مدیریت ریسک و تمرکز بر یادگیری، تاکتیک هایی هستن که تریدرها و هولدرهای با تجربه ازشون استفاده کرده اند و روش تاکید دارن. به عبارت دیگه، هولد بدون چاشنی استراتژی خروج و ترید بدون چاشنی مدیریت ریسک و مهارت آموزی هیچکدوم موفق نخواهند بود.

بریم سراغ هر کدوم از این تاکتیک ها و ببینیم که هولد ارزهای دیجیتال بهتر است یا ترید؟ تا به درکی از مزایای هرکدوم نسبت به دیگری برسیم و اینکه این دو چطور همدیگه رو تکمیل میکنن، چطور به تنهایی یا در کنار هم به صورت موفقیت آمیزی میتونن به کار گرفته بشن مادامی که کمی استراتژی و ظرافت به خرج بدیم تا از سقف تا کف قیمت هولد نکنیم (در زمان مناسب سیو سود کرده و از بازار خارج بشیم) یا با تریدهای بد موقع سرمایه مون رو نابود نکنیم.

دلیل اصلی که هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتره اینه که کمک میکنه از فروش هیجانی در قیمت های پایین و سیو سود قبل از پامپ قیمت جلوگیری کنه. علاوه بر این، ترید ریسک بیشتری داره، مخصوصا اینکه تریدرهای تازه کار معمولا خودشون رو زیادی در معرض بازار قرار میدن و با توجه به اینکه یادگیری استراتژی های مدیریت ریسک هم زمان بره مدیریت ریسک رو هم خیلی رعایت نمیکنن. بنابراین، این تریدها خیلی زود شکست میخورن و مجبور به ترک بازار میشن.

به طور خلاصه، هر دو استراتژی ترید و هولد کردن ارزش این رو دارن که روشون تحقیق کنین، چون هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن، با این حال، اگه قرار باشه یه استراتژی رو انتخاب کنیم، اون هولد کردنه، به این صورت که با در نظر گرفتن سیکل بازار Market Cycle کوین های اصلی بازار با مارکت کپ بالا رو به صورت مرحله مرحله و پله ای خرید و هولدشون کنین سپس موقعی که در سود خیلی خوبی هستین به صورت پله ای قسمتی رو بفروشین و باقی مانده دارایی هاتون رو هولد کنین.

با این حال، صرفا ترید کردن یا هولد کردن بدون استراتژی مناسب نمیتونه تاکتیک خیلی قدرتمندی باشه، چرا که مسیر هر کدوم از اینها پر از تله های متعدد هست تا شما به سود نرسین. برای اینکه این تاکتیک ها کارآمدی بیشتر داشته باشن نیاز هست که یه سری قواعد بهشون اضافه بشه. با قاعده مند شدن این تاکتیک ها، میشه استدلال کرد که استفاده ازشون در کنار هم میتونه نتیجه بهتری داشته باشه. این موضوع ارتباط چندانی با سطح تجربه نداره و میتونه برای هر کسی با هر سطحی از تجربه صادق باشه.

مزایا، تله ها و استراتژی های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

در ادامه مقاله به مزایای، تله ها و استراتژی های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اشاره میکنیم.

مزایای هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

یکی از اصلی ترین مزیت های هولد کردن ارز دیجیتال برای افراد مبتدی به نسبت ترید کردن که این استراتژی رو برای مبتدی ها و افراد تازه وارد به این بازار به استراتژی بهتر تبدیل میکنه اینه که هولد کردن نیازی به زحمت زیادی نداره. این تاکتیک ساده است، کوین ها رو برای بلندمدت میخرین، انتقال میدین به کیف پولتون، و بعد هیچ کاری نمیکنین. دیگه نگران خرید و فروش همیشگی و پرداخت کارمزد و بقیه کارهای وقت گیر نیستین. در بازار کریپتو صبر کردن نتیجه میده، یه روزی کیفتون رو چک میکنین میبینین دارایی هاتون چند برابر شده.

برای اطمینان بیشتر از اینکه دارایی هاتون از دسترس هکرها و سارقین دور هست، بهتره ارزهاتون رو به کیف پول سخت افزاری انتقال بدین. مادامی که شما کلید خصوصی کیف پولتون رو به صورت امن و خصوصی نگهداری میکنین، مطمئن هستین که هر زمانی میتونین دارایی هاتون رو که در طول زمان خریدین، بفروشین.

تله های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

• خرید در قیمت بالا و فروش در قیمت پایین

یکی از تله های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی و بی تجربه اینه که معمولا در قیمت های بالا وارد بازار ارزهای دیجیتال میشن، چرا که هیجان بازار گاوی اونها رو در تله فومو میندازه. اگه فردی در قیمت بالا ورود کنه، مسیر طولانی و سختی در هولد کردن داره. در این مسیر ممکنه سرمایه گذار ضررهای محقق نشده حتی تا 90 درصد رو تجربه کنه که از نظر روانی فشار زیادی روش میاره و ممکنه مجبور به فروش در قیمت پایین بشه.

• عدم سیو سود

یکی دیگه از تله های هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اینه که سیو سود نمیکنن، چون تجربه ای در این زمینه ندارن. اونها صرفا از این طرف و اون طرف شنیده اند که «فقط هولد کنین». اونها نمیدونن که الان وقت سیو سود رسیده و هولد کردن ممکنه اونها رو به اصلاح یا سیکل نزولی بعدی در بازار هدایت کنه. مشکل اینجاست که هولد کردن در مسیر صعودی (یا در مسیر نزولی و سپس صعودی) اونها رو به هولد کردن شرطی میکنه و موقعی که باید بفروشن هم هولد میکنن. اگه به موقع سیو سود نکنین ممکنه بازار وارد سیکل نزولی چندین ساله بشه و تا مدت ها فرصت سود رو ازتون بگیره. بنابراین حتما برای خروج از بازار برنامه و استراتژی مناسبی داشته باشین یا اگه سیو سود نکردن و بازار وارد سیکل نزولی شده حتما باید برنامه ای برای انباشتن Accumulation و اضافه کردن به دارایی هاتون داشته باشین.

استراتژی صحیح هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

برای هولد صحیح، پوزیشن خودتون رو در طول زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه، یا سالانه) میانگین گیری کنین Average into/out of a Position. میانگین گیری به معنای خرید یا فروش به ترتیب در قیمت های پایین تر یا بالاتره با این هدف که میانگین قیمت خرید رو کاهش و یا میانگین قیمت فروش رو افزایش بدین. استدلال پشت این ایده اینه که اگر احتمال قویتر میدین، بازار روند خودش رو مطابق با پوزیشن شما معکوس میکنه از نوسانات بازار برای بهتر کردن میانگین قیمت خرید یا فروش استفاده کنین.

برای مثال شما یک واحد بیت کوین رو در قیمت 53 هزار دلار خرید کردین و هولد میکنین، قیمت به 42 هزار دلار کاهش پیدا میکنه و احتمال میدین با توجه به اینکه حمایت قوی در اون سطوح هست بازار روند خودش رو عوض میکنه و صعودی میشه، بنابراین یک واحد بیت کوین دیگه میخرین و میانگین خرید شما میشه 47500 دلار. اگه قیمت دوباره کاهش پیدا کنه باز به صورت پله ای و مرحله به مرحله به حجم پوزیشن خودتون در قیمت های پایین تر اضافه میکنین. این ایده از این جهت برای سرمایه گذارها و هولدرها مطلوبه که دیگه نیاز نیست قیمت دوبار به سطوح بالای 53 هزار دلار برسه تا شما تو سود باشین، کافیه قیمت بیاد بالای 47500 تا شما رو بصورت بالقوه وارد سود کنه.

ریسک این استراتژی در اینه که تضمینی برای تغییر روند قیمت نیست و ممکنه بازار به روند خودش ادامه بده. در این صورت چون حجم خودتون رو افزایش دادین ضرر شما هم بیشتر میشه. بنابراین باید زمانی میانگین گیری کنین که احتمال تغییر روند مطابق با پوزیشن شما قوی تر باشه.

میانگین گیری به عنوان استراتژی صحیح هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی، صرفا محدود به ورود به بازار و افزایش حجم نمیشه و برای خروج از بازار و کاهش حجم هم کاربرد داره. به این صورت که وقتی در سود خوبی بودین و احتمال میدین بازار به زودی خودش رو اصلاح میکنه به صورت پله ای و مرحله به مرحله مقداری از دارایی های تون رو (نه همه اش رو) میفروشین و از حجمش کم میکنین تا سیو سود کرده باشین. این کار به شما فرصت میده تا پول نقد کافی برای ورود به بازار در قیمت های پایین تر داشته باشین.

مزایا، تله ها و استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

در ادامه مقاله به مزایای، تله ها و استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اشاره میکنیم.

مزایای ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسانه. در بازار فارکس یا بورس سود 2 درصدی دستاورد خوبی محسوب میشه، درحالیکه، در بازار کریپتوکارنسی ممکنه 5 دقیقه بعد از زدن دکمه خرید، افزایش یا کاهش 2 درصدی قیمت رو داشته باشیم. فرصت های ترید در بازار ارزهای دیجیتال به وفور ایجاد میشه که البته میتونه منجر به سود یا ضرر بشه. بنابراین اگر بتونین از این فرصت ها به نحو احسن و در جهت مطلوب بهره ببرین قطعا بیشتر از هولدرها سود میکنین.

تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

• ترید ارزهای دیجیتال بدون داشتن مهارت های تحلیلی

از تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اینه که بدون داشتن درک عمیقی از طبیعت بازار کریپتو و تحلیل بنیادی و تکنیکال ترید کنن. اگه هنوز به این دانش نرسیدین و هنوز تریدر حرفه ای نیستین باید خیلی خوش شانس باشین که در مدت زمان کوتاه سرمایه تون رو از دست ندین. در یه روز خوب، تریدر در قیمت های بالا سیو سود میکنه و یا قبل از دامپ قیمت دارایی هاشو نقد میکنه. در یه روز بد، زودتر از وقتش سیو سود میکنه و یا قبل از پامپ قیمت ورود نمیکنه و از بازار عقب میمونه. در یه روز بدتر، تریدر در قیمت بالا میخره و در قیمت پایین میفروشه یا در بازار فیوچرز، استاپ نمیذاره و لیکوئید میشه. احتمال اینکه تریدر تازه وارد و بدون مهارت شاهد ذوب شدن مداوم داراییهاش باشه اصلا کم نیست.

• ترید ارزهای دیجیتال بدون رعایت اصول مدیریت ریسک

یکی دیگه از تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی عدم رعایت اصول مدیریت ریسک هست. یادگیری این اصول معمولا برای تازه واردها طول میکشه و حتی خیلی از این افراد بعد از یاد گرفتن این اصول هم، اونها رو رعایت نمیکنن. عدم رعایت مدیریت ریسک ممکنه عواقب خیلی سختی برای هر تریدری داشته باشه. اگه شما از اون دسته از معامله گرها هستین که همه پس اندازتون رو وارد بازار میکنین، کل سرمایه تون در بازار رو در یه رمزارز خاص سرمایه گذاری میکنین، نسبت ریسک به ریوارد R:R رو در تریدهاتون لحاظ نمیکنین، استاپ لاس و تارگت نمیذارین برای پوزیشن هاتون، احتمال بالا شکست میخورین و دیر یا زود مجبور به ترک بازار میشین.

• عقب موندن از سود بازار در روندهای به شدت گاوی

یکی دیگه از تله های ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی اینه که با انجام تریدهای کوتاه مدت و گرفتن سودهای کوچیک از سود اصلی بازار صعودی عقب بمونن. از اونجایی که تریدرها مخصوصا تریدرهای کوتاه مدت، عادتی به هولد کردن ندارن، در روندهای به شدت گاوی که رشدهای پارابولیک Parabolic و انفجاری رخ میده، از سودهایی که هولدرها به راحتی به دست میارن عقب میمونن.

استراتژی صحیح ترید ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی

با اتخاذ استراتژی صحیح ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی، حتی یه تریدر بی تجربه هم میتونه بهتر از یه هولدر نتیجه بگیره، به شرطی که احساسی تصمیمی نگیره و صبر داشته باشه. به این صورت که تریدر مثل یه هولدر عمل کنه و با میانگین گیری و به صورت مرحله ای به روشی که در قسمت بالا توضیح داده شد ورود کنه و ارز دیجیتال خریداری شده رو هولد کنه. وقتی به سود خوبی رسید یا وقتی با تحلیل روند بازار، احساس کرد روند صعودی به پایان خودش نزدیک میشه با همین استراتژی میانگین گیری بخشی از دارایی هاش رو به صورت پله ای بفروشه و پولش رو نقد کنه تا در فرصت مناسب و قیمت های پایین تر دوباره بتونه ورود داشته باشه.

تریدر ارز دیجیتال میتونه با اصول مدیریت ریسک، تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت Take Profit و خروج با استراتژی میانگین گیری، ریسک ضرر رو کاهش بده ولی خود این اقدام ها هم ریسک های مخصوص خودشون رو دارن. یکی از این ریسک ها اینه که سودهای کوچیک و مداومی بگیره و از سود اصلی بازار عقب بمونه، چیزی که در روندهای صعودی پارابولیک معمولا اتفاق میفته و سود اصلی رو هولدرها میبرن نه تریدرها. بنابراین، در روندهای صعودی، سعی کنین از ترید های مکرر پرهیز کنین. اگر با خرید و هولد کردن و خروج از بازار با دیدن علایم تغییر روند میشه بیشتر سود کرد چه لزومی به تریدهای متعدد و کوتاه مدت اسکالپ و روزانه هست؟! در مقابل، در روندهای نزولی یا رنج، ترید میتونه بهتر از هولد باشه.

جمع بندی و نتیجه گیری

اگه تجربه زیادی در بازارهای مالی ندارین، سرمایه گذاری یا ترید ارزهای دیجیتال رو با احتیاط انجام بدین. وقتی گفته میشه هولد کردن ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی بهتر هستش، عموما توصیه درستیه ولی ترید یا هولد صرف، مشکلاتی داره:

• هولد ارزهای دیجیتال راحته ولی، مشکلات اساسی میتونه ایجاد کنه، مخصوصا برای کسایی که در قیمت های بالا ورود میکنن و بازار بعدش وارد وارد سیکل نزولی بلندمدت میشه.

• ترید سخت تره و تله های زیادی داره که باید حواستون بهشون باشه ولی، شما رو در مسیری قرار میده که به خاطرش وارد بازار شدین، خرید در قیمت های پایین و فروش در قیمت های بالا.

یکی از رویکردهای محتطانه و محافظه کارانه در بازار ارزهای دیجیتال برای مبتدی ها، هولد ارزهای دیجیتال و ورود و خروج به روش میانگین گیری هست که کاملا مبتدی پسنده. اگه با این رویکرد کار کنین خیلی از (نه همه) ریسک های موجود رو محدود میکنین.