میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟

هیچ انسانی، هیچ رایانه­ ای، هیچ سیگنال بی ­نقص و یا هر روش دیگری نمی ­تواند 100 درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه­ سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیش­بینی است. سیستم ­ها و سیگنال­ های خوب می­ توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی­ توانند در همه زمان­ ها و به مدت طولاتی 100 درصد درست باشند.

اصول تعیین حجم معاملات در بازار سهام

در مطالب پیشین از سری مقالات مدیریت سرمایه بلاگ آسان بورس، به اهمیت مدیریت دارایی در معاملات بازار سهام و مفاهیم اصلی این مبحث یعنی ریسک، بازده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اشاره نمودیم.در این مقاله، به شرح اصول تعیین حجم معاملات بر اساس ریسک، خواهیم پرداخت.

حجم معامله عبارت است از؛ تعداد واحدهایی از یک دارایی که با پرداخت معادل قیمتی، می‌توانیم مالکیت آن را بدست آوریم. واحد شمارش دارایی‌ در انواع بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. برای مثال؛ شمش‌های طلا را بر اساس گرم، ارزها را بر اساس اسکناس با عدد مشخص و سهام شرکت‎ها را بر اساس برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده‌تر حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ محاسبه می‌شود. مثلاً اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته و قیمت هر برگه سهم شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ تومان باشد؛ حداکثر می‌توانید ۵۰۰ هزار برگه سهم از این شرکت را خریداری کنید.

از بررسی محاسبات فوق، در نگاه اول این‌گونه استنباط می‌شود که با مفهوم بسیار ساده‌ای مواجه هستیم و به راحتی هر کس می‌تواند پیش از ورود به معامله، عدد نهایی حجم را محاسبه نموده و سپس اقدام به خرید سهام نماید! اما منظور از تعیین حجم معاملات، گزینش حجم بهینه متناسب با ریسک احتمالی موقعیت معاملاتی است که در ادامه به نحوه انجام محاسبات آن می‌پردازیم.

علت اصلی اهمیت تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی، توجه به ریسک معامله و رعایت مدیریت سرمایه است. زیرا ریسک ناشی از یک موقعیت معاملاتی، کاملاً با حجم سرمایه گذاری مرتبط است.

حجم بالاتر، سود بیشتر!؟

زمانی که با حجم بالایی وارد معامله شویم، ریسک بالاتر و بالطبع بازدهی بیشتری نیز در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا در هر دو حالت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی ما نسبت به وضعیت آتی بازار، به دلیل اینکه تعداد بیشتری از آن دارایی را در اختیار داریم، به همان نسبت سود و زیان بیشتری هم خواهیم داشت. سرمایه گذاری صحیح و منطقی بدین معنی است که، هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را درگیر یک موقعیت معاملاتی خاص نکنیم و همیشه با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل، حجم معامله مد نظر خود را تعیین نماییم. در واقع باید با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شده و نقاط خروج مشخصی داشته باشیم تا، قسمت کوچکی از دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و به بقای بلند مدت ما در بازار، آسیبی وارد نشود.به منظور تبیین تأثیر حجم در ریسک و بازده ناشی از سرمایه گذاری، یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده را با دو معامله‌گر دارای رویکرد مدیریت سرمایه‌ای متفاوت، شبیه سازی و قیاس می‌کنیم.

با بررسی جزئیات جدول فوق متوجه می‌شویم که، سرمایه گذار «الف» هیچ‌گونه استراتژی کنترل ریسکی نداشته و با تمام موجودی حساب خود وارد این موقعیت معاملاتی شده و در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، حدوداً یک سوم از دارایی خود را تنها در یک معامله از دست داده است! اما در طرف مقابل، سرمایه گذار «ب» بر اساس استراتژی مدیریت ریسک شخصی، با بخش کوچکی از کل سرمایه خود وارد بازار شده و در نتیجه زیان کمتری متحمل شده است.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

هنگامی که درصد ریسک و حجم یک معامله را مشخص می‌کنیم، بهتر است به فکر جبران ضرر احتمالی نیز باشیم؛ زیرا وقوع خطا در پیش‌بینی‌ها کاملاً امکان پذیر بوده و ما به عنوان یک معامله‌گر، باید پس از وقوع ضرر نیز توان ادامه فعالیت و جبران زیان‌های قبلی را داشته باشیم. در مورد معامله‌گر «الف» کاملا روشن است که برای جبران یک ضرر ۳۰ درصدی حتی با صرف نظر از مشکلات روحی و روانی پس از وقوع زیان‌های سنگین، طبق محاسبات ریاضی و مبحث افت سرمایه که در مقاله قبلی به آن اشاره شد؛ باید ۴۳ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. اما به دست آوردن چنین سودی در بازار سهام، اصلاً کار آسانی نیست! کما این‌که بسیاری از معامله‌گران پس از وقوع چنین وضعیتی، نوعی حالت تهاجمی نسبت به بازار گرفته و گمان می‌کنند؛ باید با معاملات متوالی و افزایش حجم، اقدام به جبران افت سرمایه خود نمایند. چنین رویکردی، قطعاً منجر به نابودی کل دارایی این افراد خواهد شد. بنابراین عدم رعایت مدیریت ریسک، وصف حال معامله‌گران بازنده و غیرمنطقی است که، بعید به نظر می‌رسد حضور بلند مدتی در بازار مالی داشته باشند! اگر در مثال فوق نتیجه معامله سودده باشد؛ سود هنگفتی نصیب سرمایه گذار «الف» خواهد شد اما، همان‌طور که قبلاً گفتیم؛ نباید صرف بدست آوردن سود بیشتر، سرمایه خود را به خطر بیندازیم. در ادامه می‌خواهیم، یک مثال معاملاتی با جزئیات کامل و رعایت چهارچوب‌های کلی مدیریت سرمایه را، برای شما ذکر کنیم.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس تهران به داد و ستد سهام می‌پردازد. با مشاهده یک سیگنال خرید مطمئن در نمودار قیمتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شخص وارد موقعیت خرید می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت با شکست نقطه تلاقی سطح مقاومتی و خط روند نزولی که، یکی از بهترین سیگنال‌های خرید در تحلیل نموداری می‌باشد؛ روند صعودی خود را تأیید کرده و یک موج افزایشی قدرتمند در حال شکل ‌گیری است.این فرد افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی داشته و بازه زمانی معاملات وی، حداکثر یک‌ ماهه است. به همین دلیل در محاسبات بازده مورد انتظار، مواردی نظیر سود نقدی، حق تقدم سهام و… را در نظر نمی‌گیرد. جدول زیر، جزئیات این موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

پس از مشخص شدن جزئیات ورود و خروج از معامله طبق نمودار سهم، حداکثر مقدار ریسک را طبق استراتژی مدیریت سرمایه معین نموده و به منظور تعیین حجم موقعیت معاملاتی مذکور، باید مقدار ریالی ضرر احتمالی را بر حاصل تفریق نقطه ورود تا حد ضرر تقسیم نماییم.

۹۲۳۰ = (۴۹۰-۴۲۵) ÷ ۰۰۰/۶۰۰

سپس بر اساس مقدار حجم بدست آمده، بازده و بقیه جزئیات معامله مشخص خواهند شد.در نتیجه مشاهده می‌کنیم که، با مدیریت حجم معاملات و تعیین نقاطه خروج بهینه، به سادگی می‌توان ریسک را کنترل نموده و از بروز شرایط بحرانی در فرآیند معامله‌گری خود، پیش گیری کنیم.در مقالات بعدی، به تشریح کامل مفاهیم حد سود و زیان و بهترین روش‌های انتخاب نقاط خروج از بازار خواهیم پرداخت.

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است ؟

حداقل سرمایه برای فارکس و میزان سرمایه‌گذاری منطقی در آن از جمله اهداف اصلی ما در این نوشتار می‌باشد که با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

• 1. حداقل سرمایه برای فارکس
• 2. آشنایی با مفهوم لات در بازار جهانی فارکس
• 3. انواع لات در بازار فارکس
  • 3.1. لات استاندارد
  • 3.2. مینی لات
  • 3.3. نانو لات
  • 3.4. میکرو لات

  قبل از هر چیزی لازم است بدانید که فارکس یکی از بازارهای شناخته شده جهانی است که در میان تمام مردم دنیا، من‌جمله ایرانی‌ها محبوبیت بسیاری کسب نموده است و آموزش چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم بسیار مهم است.

  یکی از قابلیت‌های عالی که می‌توان برای این بازار در نظر داشت، عملکرد آن بر اساس ارز است که قیمت ارز نیز در ایران هیچ‌گاه کم نمی‌شود.بنابراین به شما پیشنهاد می شود در گام اول با اصطلاحات فارکس آشنا شوید.

  به همین دلیل است که این روزها فارکس سرو صدای زیادی به پا کرده و فعالان بسیاری دارد. حال سؤالاتی که ذهن بیشتر افراد را به خود مشغول نموده این است که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ میزان سرمایه منطقی ما برای ورود به این بازار چه مقدار می‌تواند باشد؟ حداقل موجودی برای فارکس چه مقدار باشد بهتر است؟

  آیا سرمایه گذاری در فارکس می‌تواند سودمند باشد یا خیر؟ و تمامی پرسش‌های شما عزیزان که در این مقاله به تک به تک آنان پاسخ خواهیم داد، بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

  

  حداقل سرمایه برای فارکس

  در پاسخ چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم ؟ لازم است به عرضتان برسانیم که حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد. اگر بخواهیم این موضوع را از نظر تئوری توضیح دهیم، لازم است بدانید که حداقل سرمایه برای این بازار معنای خاصی ندارد و شما شروع فارکس با ۱۰ دلار نیز میتوانید فعالیت داشته باشید در صورتی که بازار بورس این‌گونه نیست و سقف مشخصی برای خود تعیین نموده است.

  بنابراین هیچ محدودیتی در خرید نمی‌باشد و اگر کسی حضور داشته باشد که سهم خود را یک 10 دلار به فروش برساند می‌توانید آن را خریداری کنید.

  هرچند این نکته را نیز در نظر داشته باشید که از لحاظ منطقی معمولا فعالیت در فارکس با قیمت‌های بسیار پایین امکان پذیر نخواهد بود. زیرا به جز خرید سهم خود باید کمیسیون ها و اسپرد و همچنین سواپ (جهت آشنایی بیشتر با مفهوم سواپ در فارکس می توانید مطلب مرتبط را مطالعه نمایید ) را نیز پرداخت نمایید به همین خاطر توصیه می‌شود، بهتر است که با سرمایه بسیار کم وارد فارکس نشوید.

  علاوه بر تمام این‌ها به دلیل اینکه نمی‌توان ارز را مستقیم در ایران واریز میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ نمود به صرافی نیاز خواهد شد که آن نیز کارمزدی دریافت می‌کند.

  به همین جهت حداقل سرمایه برای بازار جهانی فارکس نباید کم باشد تا بتوانید ارز ایران را به ارز دلار تبدیل نمایید. در غیر این صورت سودی دست شما را نخواهد گرفت و در عوض باید به صرافی‌ها نیز مبالغی را بپردازید.

  با تمام این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که بله شما می‌توانید حداقل سرمایه برای بازار فارکس را داشته باشید اما قبل از آن بهتر است با مفهوم لات در فارکس آشنا شوید.

  لات همانند یک نوع مبدل در بورس فاکس است که چیزی شبیه سکه و کوین‌های روی میز پوکر می‌باشد و برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. حداقل سرمایه برای این بازار به وسیله لات مشخص گشته و میزان واحد متفاوتی نیز دارد.

  

  آشنایی با مفهوم لات در بازار جهانی فارکس

  برای درک بهتر مفهوم لات در فارکس و تاثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس شما یک کیسه شن را در نظر بگیرید. برای خرید شن قطعا به کیسه نیاز خواهید داشت و این شن‌ها در کیسه‌های کوچک و بزرگ قابل خریداری هستند.

  لات نیز در بورس فارکس حکم همان کیسه را دارد. زمانی که به سراغ معامله‌ی ارزهای جهانی می‌روید، این کار با به کارگیری اندازه لات‌های موجود در بازار Forex صورت می‌پذیرد. لات در فارکس تعیین می‌کند که در بازار به چه میزان سرمایه احتیاج خواهید داشت و از این میزان نیز چه مقدار سود فارکس خواهید به دست آورد.

  انواع لات در بازار فارکس

  لات‌ها در سطح جهانی بازار Forex به چهار دسته تقسیم می‌شوند که شامل موارد زیر هستند:

  لات استاندارد

  لات استاندارد در این میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ بازار بورس به اندازه 100هزار واحد ارزی ارزش و قیمت دارد و به اندازه ده دلار نیز در هر پیپ تغییر می‌کند. سرمایه گذاری در فارکس با لات استاندارد 25 هزار دلار می‌باشد. معمولا شرکت‌های تجاری در معاملات ارزی خود از آن استفاده می‌کنند.

  مینی لات

  جهت سرمایه گذاری فارکس این لات تاثیرات بسزایی ایجاد می‌نماید. مینی لات در فارکس به اندازه 10 هزار واحد مالی ارزش دارد و حداقل سرمایه برای فارکس 10 هزار دلار است. علاوه بر آن میزان مبدل هر پیپ نیز یک دلار محسوب می‌گردد. مینی لات تاکنون قابل توجه تریدرها به خصوص تازه‌کاران بوده است.

  

  نانو لات

  جهت معامله در این لات شما نه به سرمایه بالایی نیاز دارید و نه سود بازار فارکس خاصی دست شما را می‌گیرد. نانو لات در فارکس تاکنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته است به همین خاطر خیلی به آن نمی‌پردازیم.

  میکرو لات

  میکرو لات به عنوان کوچک‌ترین وارد تجاری و عملی شناخته می‌شود. اگر سرمایه 100دلار داشته باشید به راحتی می‌توانید وارد این لات شوید. هر پیپ تغییر در آن نیز به اندازه 10 سنت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

  چه میزان سرمایه در بازار فارکس توصیه می‌شود؟

  حداقل سرمایه برای ورود به فارکس را 500 دلار در نظر بگیرید. در این صورت می‌توانید از قابلیت‌های بالقوه‌ای استفاده کنید. اگر تازه کار هستید و قصد دارید که در بازار فارکس سرمایه گذاری نمایید، حداقل موجودی برای فارکس بهتر است که با 500 دلار آغاز گردد.

  هر مبلغی را که برای این کار در نظر دارید، ریسک معامله را تا یک درصد محدود می‌نماید. این نکته را در نظر داشته باشید که سرمایه اولیه در نظر گرفته شده بر میزان درآمد شما تاثیرگذار خواهد بود.

  درامد از فارکس چقدر است ؟ اگر شما نیز جزء افرادی هستید که قصد دارید از طریق بازار معاملات فارکس کسب درآمد داشته باشید، همیشه این نکته را در ذهن خود بسپارید که سرمایه بیشتر برابر است باسود فارکس بیشتر. اگر با سرمایه کمی وارد این معاملات شوید، ممکن است که در کوتاه‌ترین زمان ناامید گشته و وقت و انرژی خود را نیز بیهوده تلف کنید بنابراین در پاسخ درامد فارکس چقدر است باید گفت سرمایه گذاری بیشتر مساوی درآمد بیشتر می باشد.

  حداقل سرمایه برای فارکس بهتر است با مبالغ بالا شروع گردد و اگر دچار تردید هستید پیشنهاد می‌نماییم در این رابطه با کارشناسان بورس شکار روند در ارتباط باشید تا آموزشات لازم را در اختیارتان قرار دهند.

  

  چگونه می‌توانیم ریسک سرمایه گذاری را در فارکس کاهش دهیم؟

  زمانی که وارد فارکس شده‌اید، بهتر است که استراتژی‌های مناسبی نیز در این معاملات در نظر داشته باشید تا سود بازار فارکس بالایی به دست آورید. شما می‌توانید برای کاهش ریسک از حساب پم کمک بگیرید. به این منظور که وجوه خود را به چندین مدیر که در این زمینه تخصص دارند، ببخشید.

  اگر یکی از مدیران در انجام معاملات با ضرر و زیان روبرو گردید، باقی افراد با عملکرد و استراتژی‌های درست‌تری می‌توانند کار را پیش ببرند. امکانات موجود در سبد پم این قابلیت را برای شما فراهم می‌آورد که از چند فرد کاردان کمک بگیرید.

  چند راهکار هوشمندانه برای موفقیت در معاملات فارکس

  برای اینکه با سرمایه گذاری فارکس و حداقل موجودی برای فارکس که در نظر گرفته‌اید، به نتیجه‌ای دست پیدا کنید، ابتدا باید اهداف خود را مشخص سازید همانطور که در بالاتر نیز اشاره شد شما می توانید شروع فارکس با ۱۰ دلار نیز داشته باشید تنها باید استراتژی خرید خود را مشخص نمایید.

  مثلا برای چه موضوعی در این بازار حضور پیدا کرده‌اید و معاملات خود را در راستای رسیدن به چه اهدافی انجام می‌دهید؟ مشخص نمودن اهداف می‌تواند انگیزه‌ای در میزان موفقیت شما باشد.

  

  مطالعه و یادگیری میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ مداوم را در این مسیر فراموش نکنید که فارکس به عنوان بازار بزرگ جهانی مدام در حال تغییر و تحول می‌باشد. یعنی هرچه شما از سیاسی، تغییرات و نوسان‌های اقتصادی آن آگاهی داشته باشید باز هم کم است.

  بنابراین بر روی مطالعات خود کار کنید و حداقل سرمایه برای فارکس را نیز با ارقام بالا آغاز نمایید.

  حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس مینی لات چقدر است؟

  تصور کنید که با 100 دلار قصد دارید در واحد مینی لات سرمایه گذاری فارکس کنید، در این صورت حداقل سرمایه برای ورود به فارکس 1000 دلار خواهد بود. حال زمانی که 100 پیپ را بعد از مدت‌ها سرمایه گذاری به دست آورده‌اید، در این صورت هر پیپ در مینی لات نیز برابر با یک دلار بوده و در آخر به 100 دلار سود خواهید رسید.

  اکنون به جای این 1000 دلار سرمایه خود را در بازار ارز جهانی فارکس 5000دلار در نظر بگیرید. به نظر شما با این ارقام به چه میزان سودی دست خواهید یافت؟

  بله درست حدس زدید، شما می‌توانید بر اساس مینی لات 500 دلار در کسب و کار خود سود فارکس کنید. به همین خاطر درست است که حداقل سرمایه برای فارکس اختیاری است، اما هرچه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید، می‌توانید به سود خوبی هم برسید.

  اکنون به جای این 1000 دلار سرمایه خود را در بازار ارز جهانی فارکس 5000 دلار در نظر بگیرید. به نظر شما با این ارقام به چه میزان سودی دست خواهید یافت؟ بله درست حدس زدید، شما می‌توانید بر اساس مینی لات 500 دلار در کسب و کار خود سود کنید.

  به همین خاطر درست است که حداقل سرمایه برای فارکس اختیاری است، اما هرچه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید، می‌توانید به سود در فارکس خوبی هم برسید.

  

  سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

  در این نوشتار آموختیم که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس درواقع موضوعی است که در اختیار خود سرمایه گذار می‌باشد و مبلغ خاصی برای آن در نظر نگرفته شده است. اما در کل بهتر است که حداقل موجودی برای فارکس مطابق با مینی لات صورت پذیرد. حوزه مینی لات در فارکس با نوسانات کمتری روبرو بوده و قابل اعتمادتر است.

  نکته دیگری که قابل عرض است، این می‌باشد، در حداقل سرمایه برای فارکس می‌توانید بروکر اهرم (Leverage) مالی در ازای چند برابر سرمایه اصلی خود دریافت نمایید. ممنونم که تا پایان این مقاله با ما همراه بوده‌اید.

  نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

  

  وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

  نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

  نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
  ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
  ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
  هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید 2 به 1 باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
  بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

  1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
  2. نسبت سود به زیان حداقل 2 به 1 باشد.

  سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

  

  فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

  در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
  برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

  • محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
  • محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
  • محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

  آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

  مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

  فرض کنید شما در قیمت 25/5 دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را 25 دلار و حد سود خود را 26/5 دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

  

  گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ حداقل 2 به 1 باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

  پیپ در فارکس

  پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

  لات در فارکس

  حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
  میکرولات: 1000 واحد است و با حجم 0/01 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر 10 سنت است.
  مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: 10000 واحد است و با حجم 0/1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر 1 دلار است.
  لات استاندارد: 100000 واحد است و با حجم 1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر 10 دلار است.
  سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

  

  مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

  تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با 1000 دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم 0/1 یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از 22 روز معاملاتی ماهانه، 20 روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
  فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی 80 درصد سودده، 20 درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، 0/5 باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

  بر اساس ریسک به ریوارد 0/5، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا 40 پیپ سود یا 20 پیپ ضرر خواهد کرد.
  بر اساس درصدهای 80 و 20 که برای سود و زیان متصور شدیم، از 20 پوزیشن ماهانه، 16 عدد (معادل 80 درصد) سودده و 4 عدد(معادل 20 درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
  با این حساب به مقدار، 16*40=640$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
  به مقدار 4*20=80$، ضرر خواهیم داشت.
  درنهایت به مقدار 80-640=560$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
  بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط 56 درصد بودجه اولیه یعنی 1000 دلار سودده است.
  بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
  در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان 3 به 1 است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، 60 و 20 خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی 880 دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه 1000 دلاری 88 درصد خواهد بود.
  حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از 50 درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ است، در نهایت 200 دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و درصدی برابر 20، میزان سود معامله خواهد بود.

  سخن پایانی

  آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

  آموزش بازار فارکس در ایران

  مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

  محاسبه گر ریسک ورشکستگی

  

  محاسبه گر ریسک ورشکستگی (Risk of Ruin Calculator) یک ابزار پیشرفته برای معامله گران است که بتوانند به وسیله ای این ابزار میزان سودده بودن یا احتمال ورشکستی سیستم معاملاتی شان را بسنجند.
  شما با محاسبه این شاخصه براساس سیستم معاملاتی خود، میتوانید بسنجید که سیستم معاملاتی شما در بلند مدت سودده خواهد بود یا نه و همچنین بدانید که چند درصد احتمال دارد شما با این سیستم فعلی کل سرمایه خود را از دست میدهید.

  چگونه ریسک ورشکستگی را محاسبه کنیم؟

  برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی خود نیاز دارید که معیارهای زیر را محاسبه کنید:

  • وین ریت یا نرخ برنده شدن: میانگین معاملات سودده شما از هر صد معامله
  • سود/ضرر متوسط: میانگین سودی که در هر معامله کسب میکنید را تقسیم بر میانگین ضرری که در هر معامله از دست میدهید.
  • ریسک به ازای هر % معامله: در هر معامله چقدر از سرمایه خود را درگیر معامله میکنید.
  • تعداد معاملات: معیارهایی که به دست آورده اید براساس چند معامله بوده، همان مقدار را وارد کنید. پیشنهاد میشود معیارهای خود را براساس 100 معامله بسنجید.
  • حداکثر افت سرمایه به درصد: در طول تعداد معاملاتی شما بیشترین ضرری که کرده اید چند درصد از حساب معاملاتی تان بوده؟

  نتایج: در بخش نتایج شما دو نتیجه ی مختلف به دست خواهید آورد، اولین مورد در باره ی ریسک افت اوج تا حداکثر (Risk of peak-to-valley drawdown percentage) است که این احتمال را بررسی میکند که حساب شما وقتی که در اوج قرار دارد، چند درصد احتمال دارد که به بیشترین حدضرر خود برسید. دومین مورد که در مورد ریسک ورشکستگی است، این احتمال را بررسی میکند که چقدر احتمال دارد که شما بدون هیچ گونه سودی به حداکثر مقدار ضرر خود برسید. مثلا در مثال بالا درصد ریسک افت اوج تا حداکثر 13.7 درصد است که به این معنی است که حساب شما وقتی که رشد و کرد و به نقطه ی اوج خودش رسید، 13.7 درصد احتمال وجود دارد که شما ضرر کنید و مقدار ضررتان به حداکثر مقدار ضررتان برسد. همچنین 8.2 درصد احتمال وجود دارد که شما بدون هیچ گونه رشد حسابی به حداکثر مقدار ضررتان برسید.

  محاسبه گر ریسک ورشکستگی نوع دوم

  معیارهای مختلفی برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی وجود دارد، یک نوع دیگر از محاسبه گر ریسک ورشکستگی که توسط N.J. Balsara, and also B. Penfoldطرحی شده است. در این محاسبه گر شما معیارهای زیر را وارد میکنید.

  • درصد معاملات سودده شما
  • درصد معاملات ضررده شما
  • مقدار سرمایه
  • بیشترین حدضرری که براساس مقدار سرمایه داشته اید

  در انتها شما درصد ورشکستگی خود را میتوانید محاسبه کنید. در این محاسبه گر درصد ورشکستگی شما معادل است با درصد از دست دادن کل سرمایه تان. نسخه ی اکسل این محاسبه گر را میتوانید از لینک زیر دانلود بفرمایید.

  محاسبه گر ریسک ورشکستگی نوع سوم

  محاسبه گر دیگری که آقای کریس کاپری از آن استفاده میکنند، براساس معیارهای زیر ریسک ورشکستگی را محاسبه میکنند.

  • Payoff Ratio: میانگین نسبت ریسک به ریوارد شما در هر معامله
  • Accuracy %: میزان دقت یا وین ریت شما. (تعداد معاملات سودده شما در هر 100 معامله)
  • % Equity: در هر معامله چند درصد از سرمایه تان را درگیر معامله میکنید.

  در ویدیوی زیر میتوانید نحوه ی کار با این محاسبه گر را از زبان آقای کاپری و با ترجمه ی آکادمی دال ترید آشنا بشوید.

  برای درک بهتر اهمیت ریسک ورشکستگی میتوانید به عکس زیر نگاه کنید.

  همانطور که در عکس بالا میبینید، شما با وین ریت 10 درصد و نسبت ریسک به ریوارد یک به یک، صد در صد احتمال دارد که کل سرمایه تان را از دست بدهید. با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک شما تنها با وین ریت 70 درصد میتوانید احتمال ورشکستگی تان را به صفر برسانید. رسیدن به وین ریت هفتاد درصد کار خیلی سختی است و تعداد کمی از معامله گران حرفه ای توانسته اند به این وین ریت برسند. ناگفته نماند که وین ریت شما باید در طول بازه ی زمانی بلند مدت به طور میانگین یک عدد مشخصی باشد و اینطور نباشد که پس از انجام 10 معامله ی سودده پشت سرهم، وین ریت خود را صد در صد حساب کنید.
  شما با افزایش ریسک به ریوارد در هر معامله میتوانید با وین ریت های کمتر هم احتمال ورشکستگی خود را به طرز قابل توجهی تغییر بدهید. احتمال ورشکستگی شما با وین ریت 50 درصد و نسبت ریسک به ریوارد یک به دو برابر است با 0.81 که به نوع خودش احتمال خیلی کمی است.

  همانطور که دیدید، تغییر کوچکی در وین ریت یا نسبت ریسک به ریوارد در هر معامله یا تغییر درصد سرمایه ای که در معامله درگیر میکنید میتوانید تغییرات چشم گیری در سودده بودن یا سودده نبودن سیستم معاملاتی تان ایجاد کنید.

  در دوره ی پیشرفته ی مدیریت ریسک و سرمایه کریس کاپری، میتوانید به صورت تخصصی تر سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و نقاط ضعف خود را اصلاح و نقاط قوت خود را تقویت کنید.

  نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس

  

  من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، اما سرمایه ­ام 70 درصد افت کرد.

  من این روش را دنبال کردم، اما در کمتر از یک هفته به حد ضرر رسیدم.

  

  اجازه دهید به­ سادگی توضیح بدهم. فرقی نمی ­کند که برخی روش ­ها، اتاق معاملات، خدمات سیگنال و یا هر چیز دیگری دارای سابقه درخشان و نقد و بررسی کاملی بوده که یعنی هیچ معامله متضرری نداشته است. مهم نیست که توسط فلیکس، گربه دیوانه، سِر پیپسالوت، من و بزرگ ­ترین صندوق بین ­المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا خزانه­ داری امریکا تایید شوند. مهم نیست چه مدارکی ارائه می­ شود، مهم نیست که چقدر تایید شده است، بنابراین بیش از اندازه حسابتان را وارد خطر نکنید.

  هیچ انسانی، هیچ رایانه­ ای، هیچ سیگنال بی ­نقص و یا هر روش دیگری نمی ­تواند 100 درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه­ سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیش­بینی است. سیستم ­ها و سیگنال­ های خوب می­ توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی­ توانند در همه زمان­ ها و به مدت طولاتی 100 درصد درست باشند.

  

  مفهوم مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  مدیریت ریسک مفهومی است به این معنی که شما حداکثر ریسکی که در هر معامله به عهده می گیرید در بر می گیرد. اینکه چه مقدار ریسک به معنی ریسک زیاد است هنوز مورد بحث است. من اعدادی بین ½ تا 5% را مشاهده کردم. بعضی از آنها به میزان موفقیت شما در سیستم کاری خودتان بستگی دارد و بخشی به اینکه شما چه مقدار ریسک را قابل قبول می دانید بستگی دارد.

  اما اگر ریسک نکنم، پولی هم به دست نمی­ آورم”یک شکایتی علیه مدیریت ریسک است ” که تا حدی درست می­ باشد. از طرفی اگر در حساب فارکس­تان پولی نداشته باشید، نمی ­توانید پولی به دست آورید و اگر بیش از حد ریسک کنید و اختلاف بزرگی در قیمت­ ها به وجود بیاید (یا کارگزار شما اعتبار زیادی به شما بدهد) نه تنها ممکن است تمام پولتان را از دست دهید، بلکه ممکن است به کارگزار خود نیز بدهکار شوید.

  خب فکر کنید میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ شما 10.000 دلار در حسابتان دارید و تصمیم می­ گیرید 5.000 دلار ریسک کنید تا 5.000 دلار به دست آورید (نسبت1.1) اگر معامله به خوبی با روشتان پیش برود شما 15.000 دلار دارید و این عالی ست، اما اگر طور دیگری بشود چه؟ پس شما فقط 5.000 دلار دارید اکنون برای بازگشت به مکان شروع خود به 5.000دلار نیاز دارید اگر مجددا نیمی از حساب خود را ریسک کنید و 99% سیستم­تان خراب کار کند، فقط 2.500 دلار باقی می ­ماند حالا شما باید حسابتان را 4 برابر کنید تا به نقطه شروع برسید یه معامله شکست خورده دیگر داشته باشید برای شما 1.250 دلار باقی می ­ماند که به بیش از 5معامله کامل نیاز دارید و در هر معامله بیش از 50% سود کنید تا به محل شروع خود بازگردید. پس از 3 شکست پشت سر هم که بیش از 85% حسابتان را از دست دادید، آیا واقعا می­ توانید به این روش اعتماد کنید و مجددا 5یا 6 بار پشت سر هم معامله کنید؟

  حالا اگر شما از ایمن ترین سطح توصیه استفاده کنید و فقط 5% از حساب 10.000 دلاری خود را ریسک کنید، یک بار دیگر ما برای ساده بودن ریاضیات از نسبت 1.1 استفاده می­ کنیم، این به این معنی است که شما 500دلار ریسک می ­کند به امید به دست آوردن 500 دلار دیگر. اگر معامله اول بد پیش برود شما 9.500 دلار دارید. شما جا دارید تا معاملات زیادی انجام دهید، تا نیمی از پولتان را از دست بدهید.

  تا به حال شما 1.250 دلار از دست دادید؟ در صورتی که از مطمئن‌ترین روش مدیرت ریسک استفاده کنید، درست است که شما نمی­ توانید پول و سود کلان به دست آورید، اما در غیر این صورت ممکن است کل سرمایه خود را از یک معامله بد از دست دهید.­

  من هرگز بیش از ½ حسابم در معامله واقعی که شخصا برای مدت طولانی تست نشده باشد، ریسک نخواهم کرد. اگر به سیستمی که برای مدت طولانی تست کرده­ ام، اعتماد داشته باشم سعی می ­کنم به آرامی و با دقت میزان مبلغ معامله ام را بالا ببرم. من نمی ­خواهم دقیق بگویم که میزان ریسکی که می­ پذیرم چقدر است، زیرا می­ خواهم خودتان اتنخاب کنید و فقط چیزی که من می­ گویم را اجرا نکنید.

  اگر می ­خواهید روش جدیدی را امتحان کنید؛ ابتدا با حساب آزمایشی تست کنید، اما به یاد داشته باشید که حساب­ های آزمایشی سریع پر می­شوند و در آنها نوسان خیلی کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. یک حساب واقعی دارای نوسانات و خسارات جبران­ ناپذیر است. پس سود بالقوه کمتر است، اگر حساب آزمایشی خوب پیش رفت سپس وارد حساب واقعی شوید و کمترین مبلغ را معامله کنید، تا ببینید که کارگزاران چگونه با حساب خود کار می ­کنند.

  

  سیگنال های معاملاتی در حساب آزمایشی

  سیگنال­ های معاملاتی که به صورت FPA وجود دارند، مثال خوبی برای تست کردن حساب آزمایشی و زنده است. در یک حساب آزمایشی به دست آوردن نوسانات قیمت ­ها کار سختی نیست (یا با سفارشات معلق قیمت میانگین را پایین بیاورید). در یک حساب واقعی حتی بهترین کارگزاران هیچ حسابی را پر نمی ­کنند حتی اگر نوسانات قیمت، بسیار بالا و پایین شوند.

  بعضی کارگزاران، معاملات در نوسانات را ممنوع می­ کنند و این بدین معنی است که اگر با نوسانات معاملات کنید، حسابتان مسدود خواهد شد. در هر صورت اگر در نوسانات پولتان را از دست دهید، آنها پولی به شما باز نمی­ گردانند. از آن­جایی که من یک تحلیلگر تکنیکال هست برای من مساله ­ای نیست، اما اگر شما واقعا می ­خواهید در نوسانات معامله کنید، فلکیس شدیدا روش MB را پیشنهاد می ­کند. من این روش را امتحان نکردم، پس نمی ­توانم نظر شخصی خود را بیان کنم.

  اگر از سیگنال­ های فارکس یا سیستم ­های دیگری استفاده می­ کنید و مدت طولانی موفقیت ­آمیز بوده و با آن راحت بودید ( یا سایر محصولات) حداکثر ریسک توصیه شده آنها چقدر است؟ این محصولات باید نسبت به دیگر محصولات شناخته‌شده ­تر باشند. فقط به یاد داشته باشید که اگر با هر سیستم جدیدی کار می­ کنید، حتی به توصیه دیگران حداکثر ریسک را افزایش ندهید.

  اگر چه ثبت تاریخی سیستم pip برای یک سیگنال، اتاق معاملات، یا روش ­های معاملاتی نکات خوبی دارند که باید در نظر گرفت، اما نتایج واقعی همیشه متفاوت ­تر خواهند بود. ببینید که من کجا نتیجه آزمایشاتم بر روی سیگنال­ های inteli4x را گزارش کرده ­ام. درحال حاضر من به دلیل داشتن سابقه رسمی در معاملات پایپی کمی بهتر عمل کرده ­ام، گاهی اوقات کمی بهتر وارد شده ­ام، گاهی اوقات سیگنال­ های نزدیکی را از دست داده ­ام و مشکلی پیش آمده و سودی را از دست داده ­ام، اگر برنامه روزانه­ ام کمی متفاوت بود به­ راحتی می ­توانستم، مسیر دیگری را طی کنم و نتایج را تغییر دهم.

  تعیین میزان ریسک برای کارگزاران آسان است. شما فقط حد ضررتان را تعیین می­ کنید. به یاد داشته باشید که ارزش جفت xxx/USD برای هر 10دلار، یک مینی لات دلار، برای هر میکرو لات 10سنت و هر نانو برای هر پایپ 1سنت است. برای جفت ­های دیگر بهتر است یک ماشین­ حساب مقدار پایپ را حساب کند. در یک معامله با یک جفت ارز xxx/USD اگر می­ خواهید حداکثر 100دلار ریسک کنید، پس می ­توانید حد ضرر را 10پایپ قرار دهید.

  از طرف دیگر شما می­ توانید 5 مینی لات معامله کنید، با حد ضرر 20 پایپ یا 1 مینی لات و 100 پایپ حد ضرر قرار دهید. حد ضرر را روش معاملاتی شما تعیین می ­کند و سپس شما باید بیشترین حد ریسکتان را تعیین کنید. اگر حداقل مبلغی که کارگزار به شما اجازه می ­دهد تا معامله کنید از حداکثر ریسک شما بیشتر باشد، از معامله صرف­ نظر کنید ( یا کارگزاری را پیدا کنید که به شما اجازه دهد، مبلغ کمتری معامله کنید).

  به خاطر بسپارید بهتر است کارگزارتان سفارش شما را دقیقا در محلی که حد ضرر شماست ببندد. بعضی کارگزاری­ ها کارمزد بیشتری دارند و سفارش شما را با قیمتی که برای شما خوب نیست، پر می­ کنند. اگر کارگزار شما مرتب این کار را انجام می‌دهد، برای جبران کارمزد احتمالی، ریسک معامله خود را کاهش دهید و به دنبال کارگزار بهتری باشید.

  

  چند توصیه مهم و کاربردی در معاملات فارکس

  اگر می­ خواهید پس از پایان جلسه معاملات نیویورک در بعدازظهر جمعه یک سفارش باز بگذارید، توجه داشته باشید که ممکن است یک شکاف قیمتی پس از افتتاح بازار توکیو در بعد از ظهر یکشنبه داشته باشید. اگر شکاف قیمتی در حد ضرر شما وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر از مبلغی که برنامه ­ریزی کردید از دست بدهید. بعضی از کارگزاران حد ضرر شما را مشاهده نمی ­کنند و در ادامه تغییر قیمت ها، می ­تواند خیلی بیشتر به ضرر شما باشد. تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار و روش ­های کارگزاری خود نداشته باشید و تمام خطرات موجود را درک نکنید، بهتر است معامله خود را قبل از تعطیلات آخر هفته در روز جمعه بعدازظهر ببندید و سپس با باز شدن بازار در روز یکشنبه دوباره معامله خود را باز کنید.

  توصیه شخصی من برای هر روش معاملاتی که در نظر دارید این است که با ترکیبی از آزمایشات مجدد و آزمایشات رو به جلو در یک حساب آزمایشی شروع کنید. تصمیم خود را برای ادامه فعالیت در یک یا دو معامله پایه قرار ندهید. به یاد داشته باشید که پرتاپ سکه ½ شانس است و افتادن به روی پشت یا بالا برای 3 یا 4 مرتبه پشت سر هم آن، چندان دشوار نیست.

  پس از داشتن اطلاعات کامل برای احساس اطمینان به صورت کوچک معامله کنید تا مطمئن شوید این روش می ­تواند در شرایط واقعی بازار جهانی با کارگزار شما خوب کار کند. اگر باز هم سودآور بود با سرعت معقول بالا بروید، اما هرگز از میزان حداکثر ریسک خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم معاملاتی جهان هم گاهی با شکست مواجه می­ شود.

  همیشه به یاد داشته باشید که اگر پولتان را با چند معامله بد از دست بدهید، نمی­ توانید ثروتتان را به دست آورید. برای شرکت در معاملات فارکس ابتدا یاد بگیرید که شکست نخورید.

  من نمی­ توانم قول بدهم که پیروی از این توصیه­ ها کاملا شما را از شکست دور نگه می­ دارد، اما حداقل آن را به آرامی از دست خواهید داد تا بتوانید قبل از خالی شدن حسابتان فرصتی برای بهبود روش ­های خود داشته باشید.