لات ها Lots و اهرم ها Leverages

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

مزایای معامله در بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس مزایای بسیار زیادی دارد .
در ادامه به چند مورد فواید این بازار اشاره می‌کنیم:

کمیسیون ندارد

هزینه انتقال بانکی، هزینه صرافی، مالیات دولتی هزینه کارگزاری ندارد. بیشتر هزینه‌های مربوط به خدمات کارگزاران خرد فارکس از طریق چیزی به نام "اسپرد" تأمین می‌شود.

اندازه لات ثابت ندارد

در بازارهای آتی، لات یا اندازه قرارداد توسط صرافی تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، یک قرارداد استاندارد آتی نقره 5000 اونس است.

در فارکس می‌توانید پوزیشن‌های کوچک‌تر یا لات‌های کوچک‌تر معامله کنید و به این صورت معامله گران اجازه خواهند یافت تا معاملاتی به کوچکی 1000 واحد باز کنند.

هزینه کم تراکنش ها و معاملات

هزینه معاملات خرد (اسپرد خرید / فروش) در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1 درصد است.

برای معاملات بزرگ‌تر، این اسپرد می‌تواند به کوچکی 0.07٪ باشد. البته، این به لورج شما و یک سری مباحث دیگر که بعداً توضیح داده خواهد شد بستگی دارد.

یک بازار 24 ساعته

انتظاری برای زنگ آغاز و شروع بازار نیست. از بازشدن بازار در صبح دوشنبه در استرالیا تا بسته‌شدن بازار جمعه بعدازظهر در نیویورک، بازار فارکس هرگز خواب ندارد.

این مورد برای کسانی که می‌خواهند به‌صورت نیمه‌وقت معامله کنند جذاب است، زیرا می‌توانند انتخاب کنند چه زمانی معامله کنند: صبح، ظهر، شب، حین خوردن صبحانه یا در خواب.

هیچ کس نمی تواند بازار را دستکاری کند

نقدینگی بازار فارکس آن‌قدر بالا است که دست‌کاری محسوس توسط هر نهادی در طول ساعات معاملاتی برای ارزهای اصلی غیرممکن است.

بازار فارکس به‌قدری عظیم است و شرکت‌کننده به‌قدری زیاد دارد که هیچ نهاد واحدی (نه حتی بانک مرکزی یا خود رستم) هم نمی‌تواند قیمت بازار را برای مدت‌زمان طولانی کنترل کند.

اهرم (Leverage)

در معاملات فارکس، یک سپرده کوچک می‌تواند قراردادی به ارزش بسیار بیشتر را کنترل کند. اهرم به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که سود خوبی کسب کند و درعین‌حال ریسک سرمایه را به حداقل برساند.

به‌عنوان‌مثال، یک کارگزار فارکس ممکن است اهرم ۱ به ۵۰۰ ارائه دهد، به این معنی که یک بیعانه ۵۰ دلاری به معامله‌گر امکان خرید یا فروش ارز معادل ۲۵۰۰۰ دلار را می‌دهد. به همین ترتیب، با ۵۰۰ دلار، می‌توان به معاملات به ارزش 250000 دلار اقدام کرد.

گرچه جذاب به نظر می‌رسد، اما باید به‌خاطر داشته باشیم که اهرم یک شمشیر دو لبه است. بدون مدیریت صحیح ریسک، این درجه بالای از اهرم می‌تواند، منجر به ضررهای بزرگ شود.

نقدینگی انبوه

اگر کمی با بورس آشنایی داشته باشید حتماً در مورد صف‌های خریدوفروش شنیده‌اید. در فارکس چیزی با عنوان صف خریدوفروش وجود ندارد.

ازآنجاکه بازار فارکس بسیار عظیم است، به همین دلیل نقدینگی زیادی دارد، این مهم یعنی در شرایط عادی بازار، با یک اشاره یا کلیک می‌توانید بلافاصله خریدوفروش کنید.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی‌کنید. حتی می‌توانید نرم‌افزار معاملات آنلاین خود را تنظیم کنید تا پس از رسیدن به سطح سود موردنظر، معامله شما را به طور خودکار ببندد (سفارش لیمیت) و یا اگر معامله‌ای برخلاف جهت شما باشد معامله را به طور خودکار ببندد (سفارش حد ضرر).

موانع اندک برای ورود

شاید فکر کنید که شروع کار به‌عنوان یک معامله‌گر ارز برای شما ۱ میلیون دلار هزینه دارد. واقعیت این است که وقتی فارکس، با سهام، اوراق اختیار یا معاملات آتی مقایسه شود، چنین نیست. کارگزاران آنلاین فارکس حساب‌های معاملاتی “مینی” و “میکرو” ارائه می‌دهند و حتی برخی با حداقل سپرده حساب ۱۰ دلار اقدام به افتتاح حساب می‌کنند.

ما نمی گوییم شما باید اقدام به افتتاح یک حساب کاربری با حداقل موجودی کنید ، اما این امر باعث می شود که انجام معاملات فارکس برای یک فرد معمولی که سرمایه ابتدایی زیادی برای معامله ندارد ، آسان‌تر باشد.

همه چیز در همه جا رایگان!

اکثر بروکرهای فارکس برای تمرین معامله و آموزش شما، همراه با اخبار لحظه‌ای فارکس و خدمات تحلیل نموداری، حساب‌های "آزمایشی" ارائه می‌دهند که کاملاً رایگان است.

حساب‌های آزمایشی منابع بسیار ارزشمندی برای معامله گران تازه‌وارد فارکس هستند. به‌راحتی می‌توان در این حساب‌ها بدون ریسک حال و هوای بازار واقعی را حس کرد. با در اختیار داشتن نمودارها و ابزار خریدوفروش می‌توان پیش از ورود به بازار واقعی تمرین کرد و آماده شد.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

فارکس یک بازار بین المللی مالی مجازی است که در سالیان اخیر به واسطه اطمینان در سرمایه گذاری و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار داده است، حجم عظیمی از سرمایه گذاران را جذب خود کرده است. یکی از این امکانات، ضریب اهرمی یا Leverage است که به سرمایه گذار قدرت می دهد با سرمایه ای چندین برابر سرمایه واقعی خود وارد معامله شود. ضریب اهرمی با وجود مزایای زیاد نظیر رسیده به سود بالاتر با سرمایه واقعی کمتر، می تواند در عین حال مسبب خسران سرمایه گذار باشد و باعث شود در صورت زیان ده بودن مبادله، سرمایه واقعی او زودتر از بین برود. از این رو سرمایه گذار باید دارای استراتژی مناسب برای اطمینان بخشی مبادله باشد و ضریب اطمینانی مطمئن و متعادل را برگزیند تا بتواند بقای خود در فارکس و سودآوری خود در درازمدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی ( Leverage ) در فارکس

بازار بین المللی فارکس بدون شک بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که ساز و کار غیر فیزیکی و مجازی آن، حجم بالای معاملات و همچنین فرصت های بی بدیلی که برای سودآوری دارد، نظر هر سرمایه گذاری مالی را به به خود جلب کرده است. ساز و کار این بازار بزرگ تجاری که در آن تبادل ارزها و خرید و فروش های بین المللی انجام می شود، شباهت های زیادی با بازار بورس دارد. چنان که کارگزاری های فارکس با معرفی خود و خدمات و دامنه تبادلاتی که پوشش می دهند، سرمایه گذاران را جذب خود کرده و همچون واسطه مالی برای تبادلات عمل می کنند.

افق سرمایه گذاری در بازار فارکس همچون هر بازار دیگری مبتنی بر دو اصل است:

ماندگاری در بازار؛ به این معنا که سرمایه گذار در درجه اول می کوشد بقای خود در بازار را تضمین کند و با انجام ریسک های پرمخاطره آینده مالی خود را به خطر نیاندازد. بنابراین امنیت این بازار و نیز راهبردها و ترفندهای خود سرمایه گذار شاخص های مهمی محسوب می شوند.

سود آوری بیشتر؛ سرمایه گذار می کوشد با اتخاذ تدابیر و استفاده از قابلیت های موجود در بازار، حداکثر سود را از معاملات خود بدست آورد.

استقبال بالا از فارکس نشان می دهد که این بازار مجازی بزرگ ظرفیت تحقق اهداف فوق را دارد. این بازار در واقع خود اهرم ها و ابزارهای پشتیبانی سرمایه گذار برای تسریع در تحقق اهداف فوق را نیز فراهم کرده است و در اختیار مشتریان قرار داده است. یکی از این ابزارها همان ضریب اهرمی یا Leverage است که سرمایه گذاران را خصوصاً در بدو فعالیت در فارکس پشتیبانی می کند و می تواند همچون یک نردبان، مسیر سودآوری بیشتر را تسریع ببخشد.

ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟

اهرم چنان که در کتب درسی مدارس خوانده این وسیله ای است که با توجه به قابلیت گرانشی اش می تواند نیرویی چند برابر نیرویی که ما وارد می کنیم به اشیاء وارد کند. طبیعتا هر چه اهرم بلندتر باشد با وجود نیروی ثابت ما، به اشیاء نیروی بیشتری وارد خواهد شد. (1)

اهرم از طریق کارگزار بازار فارکس در اختیار ما قرار داده می شود. روند کار به این ترتیب است که ما سرمایه لازم را در اختیار کارگزار قرار می دهیم. این سرمایه برای کارگزار حکم ضمانت را دارد و اصطلاحا برای آن عباراتی دیگر نظیر سپرده حسن نیت یا مارجین نیز به کار می رود. کارگزار با توجه به سپرده های مارجین خود یک ضریب اهرمی مد نظر قرار داده و در اختیار شما قرار می دهد. این ضریب می تواند از 10، 100، 1000 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال ضریب اهرمی 1:100 به این معناست که سرمایه گذار می تواند معادل 100 برابر از سرمایه ای که در اختیار کارگزار قرار داده است، در بازار فارکس سرمایه گذاری کند. مثلا اگریک سرمایه گذار جدید با سرمایه 1000 دلار وارد فارکس شود و کارگاز به او ضریب اهرم 1:100 تخصیص دهد، در واقع سرمایه گذار قادر است در یک سرمایه گذاری 100.000 دلاری سرمایه گذاری کند.

ضریب اهرمی در واقع نوعی وام گیری است و طبق تعریف، گرفتن مقداری وام برای سرمایه گذاری در بازار محسوب می شود. سرمایه گذار از اعتباری که کارگزار او از طریق واسطه ها و بروکرها حاصل کرده است استفاده می کند تا بتواند ضمن سرمایه گذاری صحیح روند سود دهی خود را تسریع ببخشد. این قابلیت در فارکس باعث جلب نظر بسیاری شده است و خیلی از سرمایه گذاران را به خود جذب کرده است. (2)

کارکردهای ضریب اهرمی را می توان در چکیده زیر جمع بندی کرد

• ضریب اهرمی یک منبع مالی است که به صورت وام در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد تا فراتر از اعتبار مالی خودش بتواند وارد بازار شود.

• این اکانت برای کارگزاران، استفاده از منبع مالی ضریب اهرمی در تجارت مارجین را فراهم می کند.

• سرمایه گذاران فارکس از این وجه برای سودآوری از خلال سرمایه کوچک شان بهره می برند.

• ضریب اهرمی به همان میزان که سودآور است، دارای ریسک بوده و می تواند خطرناک باشد.

ضریب اهرمی در فارکس چگونه عمل می کند؟

در شرحی موجز می توان گفت ضریب اهرمی تخصیص داده شده به یک سرمایه گذار همچون یک پشتوانه به او اجازه سرمایه گذاری بیشتر و طلبعتاً سود بالاتر را می دهد، اما از سوی دیگر عکس این مساله نیز صادق است و در صورتی که سرمایه گذاری زیان ده باشد، سرمایه گذار اصل پول خود را خیلی زودتر و سریع تر از دست خواهد داد. بنابراین ضریب اهرمی همچون «شمشیر داموکلس»، دو روی خیر و شر دارد و بهره گیری یا متضرر شدن از آن منوط به نوع سرمایه گذاری و نتیجه آن خواهد داشت.

برای آشنایی با نحوه عملکرد ضریب اهرمی در فارکس ابتدا آشنایی با لات ها Lots و اهرم ها Leverages چند مفهوم ضروری است که بدان ها اشاره می شود:

در بازار فارکس به هر 100 هزار دلار یک لات گفته می شود. به عبارتی دیگر اگر برای مثال یک سرمایه گذار با سرمایه 200 هزار دلار وارد کار شود اصطلاحاً دو لات وارد بازار کرده است. (3)

پیپ به معنای کوچک ترین واحد نوسان قیمت است. بر حسب میزان نوسان قیمت ارزها و نیز نوع ارزها می توان مقدار پیپ را بدست آورد. برای مثال اگر ارزش برابری یورو به دلار 1.3612 باشد و در ساعاتی بعد به 1.3615 برسد اصطلاحا گفته می شود که نوسان ایجاد شده معادل سه/ ده هزارم یا 3 پیپ است. معمولاً پیپ به رقم آخر اعشار نوسان ها ارجاع می دهد و البته در واحدهای پولی مختلف و در نرخ های برابری آن ها واحد اعشار متفاوت می شود.

پیپ یک نسبت نوسانی است و از این رو معیاری معتبر برای سنجش نرخ سود یا ضرر محصوب می شود، چون واحد سود یا ضرر را نشان می دهد. مهم ترین کارکرد پیپ در فارکس نشان دادن میزان ریسک عملیات سرمایه گذاری برای کاربر است. ارزش پیپ سنجه ای معتبر برای توجیه سرمایه گذاری در مبادله برای سرمایه گذار فراهم می کند. (4)

حال سرمایه گذار با توجه به مفاهیم فوق و بر حسب ضریب اهرمی که کارگزار در اختیار او قرار داده است، وارد مبادله می شود. مثلا اگر دارای سرمایه 1000 دلاری و ضریب اهرمی 1:100 باشد، با مبلغ 100 هزار دلار وارد بازار شده و می تواند برای نمونه وارد مبادله تبدیل دلار به یورو شود. حال اگر از این معامله سود ببرد، طبیعتاً کل سود در اختیار او قرار خواهد گرفت، اما اگر دچار ضرر شود، کارگزار فارکس فقط به اندازه مبلغ واقعی سرمایه سرمایه گذار به او اجازه حضور در مبادله را خواهد داد، ولی به محض اینکه رقم زیان او به سررسید سرمایه واقعی او یعنی 1000 لات ها Lots و اهرم ها Leverages دلار رسید، کارگزار حساب او را بسته و او را از مبادله خارج خواهد کرد.

طبیعی است که هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد، امکان سرمایه گذاری بیشتر فراهم است، اما از سوی دیگر و در صورت زیان ده بودن مبادله، ضریب اهرمی بالاتر سرمایه گزار را زودتر دچار کسری سرمایه واقعی کرده و باعث می شود سرمایه 1000 دلاری او در بازه زمانی کوتاه تر از بین برود. از همین روست که گوشزد می شود ضریب اهرمی بالا همواره شاخص سوددهی نیست و در صورت زیان ده بودن مبادله، سند شکست سرمایه گذار را زودتر امضا خواهد کرد. (2)

در نتیجه توجه به پارامترهای تأثیرگذار بر مبادله نظیر پیپ، اطمینان از سودده بودن مبادله و برگزیدن ضریب اهرمی متعادل و مطمئن بهترین راهکارها برای عدم ابتلا به شوک های منفی در بازار فارکس خواهد بود. در این میان باید اشاره شود که سرمایه گذار ناچار نیست که کل ضریب اهرمی تخصیص داده شده را سرمایه گذاری کند.

برای مثال اگر ضریب 1:100 به او تعلق گیرد او مختار است با هر شریبی کمتر از آن وارد بازار مبادله شود. تحلیل ها و محاسباتی از این دست چشم اندازی مطمئن تر و کارآمدتر برای سرمایه گذاری در فارکس فراهم خواهد کرد تا بدین وسیله آن دو هدف ذکر شده در ابتدای نوشتار، یعنی بقای در بازار و سوددهی بیشتر تحقق عینی بیابند.

مزایا و معایب ضریب اهرمی

تا کنون تصویری کلی از این ویژگی ها در خصوص ضریب اهرمی ارائه شد. حال و به صورت اجمالی معایب و معایب این گزینه فارکس برشمرده می شود:

مزایای ضریب اهرمی عبارتند از

• شانس کسب سودهای بالاتر

• بهبود کارایی و اثربخشی سرمایه واقعی

• امکان ورودی سرمایه کمتر

• ایجاد شرایط مالی مطلوب و مکان سرمایه گذاری در مبادلات بهتر

• متقاعد کردن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در فارکس و استفاده از مزایای آن

• تضمین امنیت سرمایه در صورت لحاظ کردن الزامات و اقتضائات فارکس

معایب ضریب اهرمی

با توجه به این نکات و با لحاظ این اصل که ضریب اهرمی بالا در صورت زیانده بودن بازار، سرمایه گذار را زودتر به زیان 100 درصدی سوق می دهد، باید نسبت به برگزیدن یک ضریب اهرمی مطمئن اهتمام ویژه داشت.

مقدار مطلوب ضریب اهرمی چند است؟

کاملا بدیهی است که به ازای مبلغ ثابت سرمایه واقعی، هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد میزان سود حاصله بیشتر خواهد بود و از سوی دیگر ضریب ریسک بالاتری متوجه سرمایه گذار خواهد شد. اما اینکه مقدار بهینه ضریب اهرمی برای متعادل کردن سود و زیان حاصله چقدر است، بستگی به متغیرهای متنوعی دارد.

اینکه سرمایه گذار با چه سرمایه واقعی وارد فعالیت می شود، چه میزان از سرمایه خود را وارد بازار می کند، چقدر حاضر به ریسک پذیری است، وضعیت بازار به طور کلی سودده یا زیان ده است، چه مبادله ای می خواهد انجام دهد و پارامترهای از این دست در تعیین مقدار بهینه ضریب اهرمی موثرند.

اما به طور کلی و در نرم متوسط، گفته می شود خصوصاً سرمایه گذارانی که برای اولین بار تجارت می کنند بهتر است از ضریب های 10، 25 تا 50 استفاده کنند تا در صورت زیان احتمالی، هم امکان جلوگیری سریع تر از زیان بیشتر وجود داشته باشد و هم فرصت جبران زیان و بازگردادن سرمایه اولیه مقدور باشد.

با این وجود این یک فرمول قطعی و نهایی نیست و همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گذار، شرایط بازار و نیز استراتژی سرمایه گذار در لحاظ کردن شرایط و محدودیت های بازار بستگی دارد. (6)

لات در فارکس واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از فاکتور هایی که قبل از باز کردن معامله باید آن را مشخص کنیم ولوم (volume) است. ولوم نشان دهنده نسبتی از لات می باشد.

ولوم در فارکس چیست؟

ولوم مقدار مشخصی از، ارز پایه بر حسب یا نسبت لات است که معاملات بر اساس آن خرید یا فروش می شوند.

نسبت ولوم به لات در فارکس مانند نسبت سرعت به (km/h) برای یک خودرو است. پس زمانی که پرسیده می شود (volume) چه مقدار است؟ در پاسخ نسبت یا مضربی از ( lot ) بیان می شود.

در نتیجه ولوم یک کمیت با واحد لات در فارکس است.

ولوم تعیین کننده نسبت مورد معامله است. قبل از هر معامله، تریدر باید حجم معامله خود را با یکی از نسبت های lot تعیین کند.

لات در فارکس چیست؟

همانطور که مسافت را با کیلومتر می سنجند، حجم مورد معامله در فارکس را به شاخصی به نام lot اندازه گیری می کنند. هر یک لات در فارکس برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است. به طور مثال اگر در جفت ارز دلار-ین ژاپن یک lot خرید کنیم به معنای خرید صد هزار دلار است. در زیر، تعریف investopedia از lot آورد شده است، برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله این وبسایت مراجعه کنید.

What is a lot in Forex? A standard lot is the equivalent of 100,000 units of the base currency in a forex trade.

خرید و فروش با واحدی استاندارد به نام لات انجام می شود، به عبارت دیگر (lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات در فارکس است. هنگامی که سفارشات را در سیستم معاملاتی بروکر قرار می دهیم، این دستورات در اندازه هایی که “نسبتی از lot” هستند مشخص می شوند. به عبارت دیگر لات واحد اندازه گیری معاملات است که در سود و زیان معامله نقش دارد.

لات چیست؟ حجم استاندارد برای باز کردن یک معامله در فارکس است که برابر با 100,000 می باشد.

معنی و مفهوم لات در فارکس به حجم معامله اشاره دارد که در بسته های مختلف از جمله استاندارد و مینی برای معامله تعیین شده است.

نسبت های لات در فارکس

ضریب لات	مقادیر بر حسب ارزر پایه	نام
1	100,000	Standard
0.1	10,000	Mini
0.01	1,000	Micro
0.001	100	Nano

در جدول بالا اطلاعات هر ردیف با هم برابر است، به عبارتی یک مینی برابر با 10.000 واحد ارز پایه یا 0.1 لات است.

مسئله : در جفت ارز GBP-USD با نرخ لحظه ای 1.3800 و ولوم 0.01 قصد با کردن یک پوزیشن بای (خرید) داریم، این به چه معنا است؟

هر یک پوند برابر با 1.3800 دلار است وقتی ولوم 0.01 لات را انتخاب می کنیم به معنای این است که 1,380 دلار می دهیم و 1,000 پوند را می خریم از آنجایی که معامله با اهرم یا همان لوریج انجام می شود نیازی به تامین کل سایز معامله نیست.

فروش نیز به معنی دریافت 1380 دلار در مقابل 1000 پوند است، به یاد داشته باشید معاملات به صورت cfd می باشد و تفاوت ارزش از زمان باز شدن تا بسته شدن مورد معامله قرار می گیرد.

کمترین و بیشترین نسبت های لات

بیشترین و کمترین نسبت لات در فارکس رابطه مستقیم با کارگزاری دارد. کارگزاری ها اغلب lot استاندارد و نسبت های آن تا 0.01 و برخی نیز نسبت های دلخواه برای معامله گران ارائه می دهند.

پس حداکثر این نسبت ها را نیز بروکر تعیین میکند که معمولا 30 یا 50 لات است. کمترین نسبت نیز 0.01 lot بوده و در برخی از بروکرها تا یک هزارم lot (نانو) نیز ارائه می شود. در نتیجه طیف وسیعی از مضراب و نسبت های lot برای انجام معامله برای تریدرها با توجه به نوع حساب و بروکر موجود است.

lot مقدار بسیار بزرگی است که معامله گران خرد و کوچک توانایی انتخاب آن را ندارند به همین دلیل، با گسترش شبکه جهانی و ورود بسیاری به بازارهای مالی، کارگزارها نسبت های کوچک تری از lot را برای تریدر ها جهت مشارکت در بازار فراهم کردند.

هر لات چند دلار است؟

تا به اینجا متوجه شدیم هر لات برابر با 100,000 واحد ارز پایه جهت خرید یا فروش است، پرسش هر لات چند دلار است از نظر فنی اشتباه است، سوال درست اینست: ارزش تغییرات هر لات در معاملات چقدر است؟

How many dollars is each lot of Forex? A standard lot represents 100,000 units of any currency.

ارتباط پیپ و لات در فارکس:

محاسبه لات به پیپ نیازمند است زیرا تغییر ارزش دو ارز نسبت به یک دیگر در یک جفت بر حسب “پیپ” اندازه گیری می شود که درصد کوچکی از ارزش پول است. و دانستن ارزش هر پیپ در بدست آوردن ارزش لات در سود و زیان مهم و اساسی است. به عبارت دیگر محاسبه لات در فارکس بدون پیپ بی معنی است.

مثال : فرض می گیریم در جفت ارز (USD/JPY) با نرخ لحظه ای 118.50 قصد انجام معامله داریم، می خواهیم بدانیم با حجم استاندارد یک لات چه مقدار سود یا زیان به معامله تعلق می گیرد؟

طبق فرمول ارزش هر پیپ مساوی است با 0.00008438

pip value = 0.01 / 118.50 = 0.00008438

اگر معامله خرید با حجم یک لات انجام دهیم با چقدر سود همراه می شود؟

ارزش هر پیپ را در یک لات ضرب میکنیم:

0.00008438 * 100000 = $8.4

بنابراین در این جفت ارز با رشد هر یک پیپ 8.4 دلار سود به معامله تعلق می گیرد. (توجه داشته باشید که پیپ شامل دو مفهوم تغییرات و ارزش می شود)

جفت ارزهای بسیاری وجود دارد که ارز پایه در آن دلار آمریکا نیست که محاسبه در آنها کمی متفاوت است.

مثال : در جفت ارز (EUR-USD) با نرخ لحظه ای 1.1930، انجام یک لات معامله با چه میزان سود یا ضرر همراه است؟

pip value = (0.0001 / 1.1930) * 100,000 = 8.38 eur

برای تبدیل به دلار 8.38 را در نرخ مبادله ضرب می کنیم:

8.38 * 1.1930 = $9.99 rounded $10

بنابراین یک لات فارکس، در جفت ارز یورو دلار به ازای تغییر هر پیپ مساوی با 10 دلار است.

هر لات در طلا یا (XAU/USD) چگونه محاسبه می شود؟

انتخاب هر یک لات طلا یا (XAU) برابر با 100 اونس است. (XAU/USD) نشان دهنده برابری یک اونس طلا در مقابل دلار آمریکا است، هر اونس با 31 گرم طلای 24 عیار مساوی است.

بنابراین خرید یک لات در (XAU/USD) به معنای خرید 100 اونس طلای تروا است.

اونس معمولی 28 گرم و اونس تروا 31 گرم است.

• هر لات نقره (XAG) برابر با 5000 اونس تروا است.
• هر لات در نفت برابر با 100 بشکه نفت است.

حجم معامله چگونه محاسبه می شود؟

این محاسبه برای درک برابری حجم دو ارز در معامله است. تصور می کنیم که یک تریدر 1 lot استاندارد را با هدف خرید در جفت ارز EUR / USD باز کرده ایم. این به معنی خرید 100,000 یورو در مقابل دلار آمریکا است. نمودار جفت ارز یورو دلار، عدد 1.2 را نشان می دهد یعنی برای خرید هر یورو، 1.2 دلار باید پرداخت کرد. بنابراین ارزش حجم معامله با فرمول زیر محاسبه می شود:

( نسبت لات x نرخ ارز ) = ارزش حجم معامله

( 100.000 * 1.2 ) = ارزش حجم معامله

فرض کنید در جفت ارز EUR USD با قیمت 1.2 یک lot خرید کنیم، یعنی 120.000 دلار دادیم و 100.000 یورو تحویل گرفته ایم حجم معامله چگونه محاسبه می شود؟

حجم معامله ای که ما انجام داده ایم برابر با یک لات است اما 120000 دلار نیز پرداخت شده این 120 هزار دلار زمانی که می خواهند حجم کل بازار را بسنجند بررسی می شود در مقاله حجم بازار فارکس به این نکته اشاره کردیم.

این بدان معناست که ارزش حجم معامله 120,000 دلار آمریکا است. اگر نرخ ارز 1.3 باشد، ارزش حجم معامله 130.000 دلار می شود.

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

فارکس مخفف واژه foreign exchange است. فرض کنید شما به یک صرافی می‌روید و در قبال یک ارزی ارز دیگر را معامله می‌کنید. در فارکس ارزهای مهم جهان که به عبارتی واحدپولی کشورها نیز هستند درازای یکدیگر معامله می‌شوند. اگر قصد دارید پا به عرصه بازار فارکس بگذارید در ادامه این مطلب همراه ما باشید ابتدا تاریخچه و سپس اصطلاحات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

در اواخر جنگ جهانی دوم بود که اولین تحول در بازار ارز اتفاق افتاد و سیستم برتون وودز به وجود آمد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در برتون وودز، با هدف ایجاد محیطی باثبات برای احیای اقتصادهای جهانی به وجود آمد. جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست خورده (پس از سقوط بازار سهام در سال 1929) به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین المللی دیگر با آن مقایسه می شدند.

در نهایت با توجه به کمبود طلا به عنوان پشتوانه و افزایش مقدار دلار در گردش پیمان برتون وودز نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند و سرانجام در سال 1971، رئیس جمهور وقت نیکسون، به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.

پس از خرابی که قرارداد برتون وودز به وجود آورد، توافقنامه اسمیتسونیان در دسامبر 1971 به وجود آمد، که امکان نوسانات بیشتری را برای ارزها فراهم کرد. در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود در نتیجه این اقدامات شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد و در سال 1973 قرارداد سیستم شناور آزاد ازهم فروپاشید.

در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیده‌تر و سریع‌تر از همیشه رشد کردند، مثلا فردی که تنها در خانه نشسته بود، می توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد. این گونه بود که تاریخچه بازارهای فارکس از سال 1944 نمونه کلاسیک از بازار آزاد بود.

دوره‌های آموزشی بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

بازار فارکس کارگزاران مختص به خود را دارد که از این به بعد به آن‌ها «بروکر» می‌گوییم. بروکرهای فارکس نمادهایی شامل سهام شرکت‌های بزرگ، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال معروف، کامودیتیها (طلا، نقره، نفت و گاز و…) و شاخص های بورس را برای معامله در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. در بازار فارکس می‌توان ارزهای مختلف را با توجه به نرخ برابری باهم معامله کرد. مثلاً فرض کنید ۵۰۰۰ یورو دارید و می‌خواهید به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای تبدیل یورو به دلار آمریکا باید از نرخ برابری یا نرخ تبدیل (Exchange rate) استفاده کنید.

معامله روی تمامی نمادهایی که نام برده شده به‌صورت CFD است برای مثال وقتی شما طلا می‌خرید، نمی‌توانید مالک آن شوید و فقط جهت رشد یا ریزش قیمت را می‌توانید پیش بینی کنید.

فعالان اصلی بازار چه کسانی هستند؟

هر شخصی که دانش و مهارت معامله‌گری را داشته باشد می‌تواند در بازار فارکس معامله کند. از فعالان اصلی بازار فارکس می‌توان به؛ بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و سفته‌بازان حقیقی اشاره کرد. ما به‌عنوان اشخاص حقیقی یا سفته‌بازان حقیقی جز بسیار کوچکی از بازار فارکس هستیم.

چه جفت ارزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

جفت ارزها از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شوند. این اصطلاح به‌نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد. در واقع بازار فارکس به گونه‌ای طراحی‌شده است که هر ارز نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر ارزش گذاری می‌شود.

در فارکس ارز هر کشور نماد مختص به خود را دارد. اصولاً دو حرف اول ارز از ابتدای نام کشور گرفته‌شده است و حرف آخر واحد پول کشور را نشان می‌دهد. مثلاً USD نماد دلار آمریکا است در اینجا US به آمریکا اشاره دارد و D مخفف دلار است. اولین قدم در یادگیری بازار فارکس به خاطر سپردن نام نمادهای زیر است.

نماد ارز رایج آمریکا؛ USD

نماد ارز رایج آلمان؛ EUR

نماد ارز رایج انگلستان؛ GBP

نماد ارز رایج سوئیس؛ CHF

نماد ارز رایج ژاپن؛ JPY

نماد ارز رایج کانادا؛ CAD

نماد ارز رایج استرالیا؛ AUD

در صورتی که داوطلب شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری هستید از طریق فرم پیش ثبت نام اقدام کنید همچنین دوره‌های غیرحضوری با بهترین کیفیت به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.

اصطلاحات فارکس

هر بازار برای خود اصطلاحات مخصوصی دارد. هرکس بنا به نیاز باید به اصطلاحات مسلط باشد زیرا خیلی از تریدرهای معروف، خبرگذاری ها و… از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از مراجع خوب برای اصطلاحات فارکس به زبان انگلیسی سایت اینوستو پدیدا (investopedia) است. این سایت اصطلاحات فارکس را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کرده‌است.

مفهوم Exchange rate و کاربرد آن

با استفاده از نرخ تبدیل (نرخ برابری) می‌توانید ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید. برای مثال فرض کنید، برای تبدیل یورو به دلار، نرخ تبدیل به ما نشان می‌دهد در ازای هر یورو، ۱.۴ دلار آمریکا به ما تعلق می‌گیرد یعنی:

Exchange rate EUR/USD= 1.14 و از این می‌توان نتیجه گرفت: Each 1 euro= 1.14$ در این مثال اگر ۷۰۰۰ یورو داشته باشید می توانید با ۷۹۸۰ دلار آمریکا تعویض کنید. این کار اصلی که در بازار فارکس انجام می‌شود، همین است یعنی سنجش ارزش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها در مقابل هم.

علاوه بر مبادله‌ی ارزهای مختلف، می‌توان دارایی های دیگری را هم فارکس معامله کرد البته این دارایی‌ها جز اصلی بازار فارکس محسوب نمی‌شوند. مواردی همچون طلا، نفت، شاخص‌های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و… در بروکرهای فارکس معامله می‌شوند. کالاهای معاملاتی همچون روی، مس، نیکل، گندم، برنج و… و البته چند ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و اوراق قرضه، ETF نیز در این میان قرار دارند. دقت کنید زمانیکه بخواهید روی کامودیتی ها معامله کنید باید از احبار فاندامنتال آن ها هم اطلاع داشته باشید.

جفت ارز

این مفهوم بدین معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است. جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب می‌شود. اصلی‌ترین جفت ارزها عبارت‌اند از:

EUR/USD: Euro to USD Dollar

AUD/USD: Australian Dollar to USD Dollar

USD/CHF: USD Dollar to Swiss Frank

USD/CAD: USD Dollar to Canadian Dollar

NZD/USD: New Zealand Dollar to USD Dollar

GBP/USD: Pound to USD Dollar

USD/JPY: USD Dollar to Japanese Yen

جفت ارزهای اصلی _ Major Pairs

هر جفت ارز در فارکس که یکی از طرف‌های آن دلار آمریکا باشد، با عنوان یک جفت ارز اصلی در نظر گرفته می‌شود.

جفت ارزهای فرعی _ Cross Pairs

جفت ارزهای فرعی درواقع مفهوم جفت ارز را دارد با این تفاوت که در یک‌سوی آن دلار آمریکا وجود ندارد.

• AUDCAD دلار استرالیا به دلار کانادا
• AUDCHF دلار استرالیا به فرانک سوئیس
• AUDJPY دلار استرالیا به ین ژاپن
• AUDNZD دلار استرالیا به دلار نیوزیلند
• CADCHF دلار کانادا به فرانک سوئیس
• CADJPY دلار کانادا به ین ژاپن
• CHFJPY فرانک سوئیس به ین ژاپن
• EURAUD یورو به دلار استرالیا
• EURCAD یورو به دلار کانادا
• EURCHF یورو به فرانک سوئیس
• EURGBP یورو به پوند انگلیس
• EURJPY یورو به ین ژاپن
• EURNZD یورو به دلار نیوزیلند
• GBPAUD پوند انگلیس به دلار استرالیا
• GBPCAD پوند انگلیس به دلار کانادا
• GBPCHF پوند انگلیس به فرانک سوئیس
• GBPJPY پوند انگلیس به ین ژاپن
• GBPNZD پوند انگلیس به دلار نیوزیلند
• NZDCAD دلار نیوزیلند به دلار کانادا
• NZDCHF دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس
• NZDJPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

اگر به دنبال آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری با خدمات VIP هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم به صفحه محصولات سایت همیار کریپتو سری بزنید و با متخصصان این امر صحبت کنید. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک سایت همیار کریپتو می‌توانید در فارکس یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

جفت ارزهای نامتعارف _ Exotics

جفت ارزهایی که یک‌طرف آن‌ ‌ارزهای ناشناخته جهان باشد که قدرت نقد شوندگی پایینی دارند. معمولاً این جفت ارزها حجم معاملاتی کم و اسپردهای بالایی نیز دارند. جفت ارزهایی چون EUR/MXN یورو اروپا در برابر پزو مکزیک.

• USDTRY دلار آمریکا به لیر ترکیه
• EURTRY یورو به لیر ترکیه
• USDZAR دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی
• USDSGD دلار آمریکا به دلار سنگاپور

بروکر _ Broker

بروکر همان کارگزاری‌های فارکس هستند که ورود به این بازار به‌واسطه‌ی آن‌ها برای افراد ممکن می‌شود. افراد برای ورود به بازار فارکس، باید دریکی از بروکرهای آنلاین ثبت‌نام کرده و حساب خود را افتتاح کند. مشهورترین بروکرها عبارت‌اند از: بروکر آلپاری، لایت فارکس، کپیتال اکستند و … .

ارزها از طریق کارگزاری (بروکر) یا یک واسطه و به‌صورت جفت معامله می‌شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند.
در فارکس، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله‌گرانی که در خریدوفروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود. جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند. از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

دمو

در اصطلاحات فارکس، دمو به حسابی اطلاق می‌شود که شما برای ورود به آن و انجام معامله در آن نیاز به واریز پول واقعی ندارید. این حساب درواقع یک شبیه‌سازی از بازار واقعی است که در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید با استفاده از حساب دمو از قبل تمام استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی خود را در این بازار تجربه کنید.

اسپرد _ Spread

تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معامله‌گر برای ورود به یک سهام باید آن را بپردازد. به عبارت ساده‌تر همان کارمزد است؛ هر چه عدد اسپرد کوچک‌تر باشد به نفع معامله‌گر خواهد بود.

عوامل تأثیرگذار در اسپرد بازار فارکس

نقدینگی و حجم بازار: در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی مانند آتی یا CFD هنگامی‌که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد اسپرد و یا اختلاف خریدوفروش آن دارایی به حداقل می‌رسند. یورو به دلار محبوب‌ترین و پرحجم‌ترین جفت ارز در بازار فارکس هست و شما برای معامله در این جفت ارز کمترین اسپرد را پرداخت می‌کنید. تقریباً اسپرد در حد چند سنت هست و به صفر میل می‌کند اما فرض کنید در بروکر فارکس می‌خواهیم یک ارز دیجیتال و سهامی که نقدینگی و حجم زیادی ندارد را معامله کنیم. در این معامله اسپرد بسیار بیشتر از معامله کردن یک سهام محبوب مانند اپل و گوگل یا یک جفت ارز پرحجم هست.

زمان انجام معامله: زمان‌هایی که در دنیا بازار مالی بزرگی باز نیست یعنی زمان اداری نیست که تقریبا به وقت ایران بین ساعات ۲۴ الی ۲ بامداد است به دلیل حجم معاملات پایین، کارمزد معاملاتی بسیار افزایش می‌یابد.

برای دریافت بهترین سیگنا‌ل‌های معاملاتی همراه با ویدیو تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار ارز دیجیتال عضو کانال سیگنال شوید.

پیپ _ Pip

پیپ یکی دیگر از اصطلاحات فارکس است که واحد اندازه‌گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز پیپ نامیده می‌شود.
اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است به‌عبارت‌دیگر بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می‌دهند آخرین رقم اعشار نرخ پیپ یک جفت ارز است.
بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می‌شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می‌شود به‌عنوان‌مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت (Pipet)

یک رقم اعشاری بعد از پیپ، رقم بعدی معرف پیپت است. برای کسانی که از نوسانات روزانه و یا ساعتی جفت ارزها برای معاملات استفاده می‌نمایند، پیپت اهمیت خاصی دارد.

قیمت خرید _ Ask / قیمت فروش _ Bid

اصطلاح Ask به معنی قیمت خرید و Bid به معنی قیمت فروش است. این دو اصطلاح معمولاً در کنار هم به کاربرد می‌شوند.

ارز پایه

ارزی که همیشه در سمت چپ قرار می‌گیرد و مبنی قیمتی داده‌شده محسوب می‌شود. مثلاً در جفت ارز EUR/USD یورو به‌عنوان ارز پایه مطرح می‌شود.

پوزیشن

این اصطلاح به معنی انجام هرگونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس است.

لات _ Lot

در اطلاحات فارکس برای اندازه گیری حجم معاملات از لات استفاده می‌شود، به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه اطلاق می‌شود.

لات ها Lots و اهرم ها Leverages

دیدگاه خود را بنویسید

با تشکر از سايت مفيدتون سئوال من اينه که مثلا ما کل موجودي حسابمون 100 دلار هست براي هر سفارش گذاري 1.00 و یا 0.01 بر حسب واحد لات یا پیپ به دلار یا تومان چقدر می شود؟

البته اگه واحدهاي مختلف لات را بر حسب دلار موقع معامله بفرمائيد که چطور حساب کنیم لات ها Lots و اهرم ها Leverages کمک بزرگي بهم کردين. ممنون

فرض کنیم موجودی شما ۱۰۰ دلار است.
شما اگر روی جفت ارز یورو دلار ۰.۰۱ لات معامله باز کنید به این معنا است که به ازای هر پیپ باید ۱۰ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. یعنی اگر بازار ۱۰ پیپ به نفع شما حرکت کند ۱ دلار سود خواهید کرد. اگر ۱۰۰ پیپ حرکت کند ۱۰ دلار سود خواهید کرد.

با تشکر از سایت مفیدتون سئوال من اینه که مثلا ما کل موجودی حسابمون 100 دلار هست برای سفارش گذاری 1.00 و 0.01 بذ حسب واحد لات چقدر است؟
البته اگه واحدهای مختلف لات را بر حسب دلار موقع معامله بفرمائید کمک بزرگی بهم کردین. ممنون
و اینکه اونایی هم که دلار امریکا نیستند بر چه واحد لات حساب میشن. تشکر فراوان

بستگی به لوریج داره. با لوریج 500 به ازای هر 10 پیپ حرکت 10 دلار سود و ضرر میکنید. میتونید از نرم افزارهای محاسبه پیپ استفاده کنید

خوشحالیم که مفید بوده.

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.