چه سهام بخشی از NASDAQ هستند؟


مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

توقف معاملات بورس آمریکا به دلیل اختلال در سیستم‌های آی تی

یک نقص فنی جدی موجب از کار افتادن سیستم‌های آی تی بازار سهام NASDAQ به مدت سه ساعت در روز پنجشنبه شد و معاملات این بازار را در سراسر جهان متوقف کرد.

به نقل از رویترز، NASDAQ دومین بازار بزرگ سهام پس از بازار سهام نیویورک است که به علت وقوع مشکل یاد شده دچار اختلال جدی شد و کار به جایی رسید که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با صدور بیانیه‌ای وعده داد اقداماتی در آینده صورت می گیرد تا سیستم‌های رایانه ای کل بازار سهام آمریکا تقویت شود.

قرار است مقامات این کمیسیون جلساتی را با رهبران بازار سهام آمریکا برگزار کنند تا تلاش‌های در حال انجام به این منظور را تسریع نمایند. اختلال یاد شده نه تنها به اعتبار بازار سهام NASDAQ لطمه زده بلکه موجب شده معامله‌گران و سهام داران این بازار رفتارهای محتاطانه‌ای را در روزهای اخیر در پیش بگیرند و در معاملات جدید خود به سرعت عمل نکنند.

گفتنی است بخش عمده شرکت های بزرگ فناوری در آمریکا مانند اپل مایکروسافت و گوگل در بازار سهام NASDAQ فعال هستند. این بازار سهام در ماه جولای هم مورد حمله قرار گرفته بود و هکرها کلمات عبور کاربران خدمات رایانه‌ای آن را به سرقت برده بودند.

علاوه بر این در سال گذشته و همزمان با آغاز عرضه سهام فیس بوک در بازار سهام NASDAQ نقص فنی گسترده ای در شبکه رایانه‌ای ان به وجود آمد که موجب شد مدیران NASDAQ مجبور به پرداخت غرامت 70 میلیون دلاری شوند.

شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه

شاخص داوجونز چیست؟ | آکادمی آینده

شاخص داوجونز (Dow Jones) تصویری ساده و زیبا از شرایط کلی بازار سهام بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا برای مردم دنیا ترسیم می‌کند.

یکی از دغدغه های مهم معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام جهانی و بازار فارکس فعالیت می‌کنند، تشخیص بهترین شاخصی است که روند غالب و اوضاع کلی بازار بورس آمریکا که تأثیر زیادی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی می‌گذارد را به خوبی و با دقت کافی گزارش کند.

راستش را بخواهید این شاخص طلایی حدود 137 سال است که ابداع شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. اگر قصد دارید جزئیات و اطلاعات بیشتری از این شاخص بدانید، مقاله شاخص داوجونز چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

  1. تاریخچه شاخص داوجونز چیست؟
  2. سهام تأثیرگذار در شاخص داوجونز چیست؟
  3. مقایسه شاخص داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)
  4. مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟
  5. آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

  1. فعالان بازار سهام جهانی.
  2. معامله‌گران بازار فارکس.
  3. علاقه‌مندان به آموزش شاخص‌های تأثیرگذار در بورس جهانی و بازار فارکس.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داوجونز را معمولاً در بازارهای جهانی با نماد اختصاری آن، یعنی DJIA یا DJI که مخفف Dow Jones Industrial Average به معنای میانگین صنعتی داوجونز است می‌شناسیم.

این شاخص در سال 1885 توسط چارلز داو و ادوارد جونز ابداع شد و به افتخار نام هر یک از آنها با نام شاخص داوجونز معروف است. البته پای نفر سومی در شکل‌گیری شاخص داوجونز در میان بود. این شخص چالز برگستریسر نام داشت که نام ژورنال وال استریت را برای اولین روزنامه‌ای که شاخص داوجونز در آن منتشر شد، ابداع کرد.

علت استفاده از پیشوند صنعتی در نام شاخص داوجونز این است که در ابتدا تنها نوسانات سهام 12 شرکت صنعتی در شاخص داوجوز تأثیرگذار بود. اما به مرور زمان و با ورود سایر صنایع به بازار سهام آمریکا، تمرکز شاخص داوجونز از روی شرکت‌های صنعتی کاهش یافت و با درنظر گرفتن سایر صنایع دید گسترده‌تری از شرایط کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا ارائه داد.

2 2

تاریخچه شاخص داوجونز | آکادمی آینده

چه سهامی در شاخص داوجونز تأثیرگذارند؟

امروزه شاخص داوجونز از شرایط صنایع مختلفی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات عمومی، امور مالی، مخابرات، صنعت، فناوری و نفت‌وگاز در ایالات متحده آمریکا متأثر است.

به صورت کلی برآیند عملکرد سهام 30 شرکت اصلی و مهم در بین صنایع مختلفی که در عبارت قبلی به آن اشاره کردیم، وضعیت شاخص داوجونز را تعیین می‌کند. اما این 30 شرکت در تمام زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است ترکیب آنها تغییر کند.

به عبارتی برای اینکه شاخص داوجونز گزارشی دقیق و به‌روزتر از آخرین وضعیت اقتصادی داشته باشد، همواره نوسانات سهام شرکت هایی که از ارزش بازاری بیشتری برخودار باشند و عملکرد مثبتتری با توجه به وضعیت اقتصادی از خود نشان دهند، در محاسبه شاخص داوجونز مدنظر قرار می‌گیرد.

سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز، از لحاظ تأثیرگذاری به 3 سطح: ارزش بالا، ارزش متوسط و ارزش کم طبقه‌بندی می‌شوند. اهمیت این دسته‌بندی زمانی مشخص می‌شود که بدانید، شاخص داوجونز به صورت وزنی محاسبه می‌شود.

منظور از وزنی بودن شاخص داوجونز این است که سهامی با ارزش بالاتر، ضریب اثرگذاری بیشتری در محاسبه شاخص دارند. به همین ترتیب با کاهش ارزش به سمت متوسط و کم، ضریب اثرگذاری سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فرآیند دقیقاً شبیه به محاسبه معدل در کارنامه است. هنگام محاسبه معدل، نمره درس‌هایی که مهم‌ترند ضریب بیشتری در محاسبه معدل دارند. به طور مشابه، آن درس‌هایی که از اهمیت کمتری (تعداد واحد کمتر) برخوردارند، تأثیر کمتری روی معدل کل می‌گذارند.

سهامی که در دسته ارزش بالا قرار دارند، تأثیر 70 درصدی در مقدار کل شاخص داوجونز دارند.

فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز

3 2

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

در تاریخ فعلی که این مقاله تهیه می‌شود، لیست سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز به شرح زیر می‌باشند:

(مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت موردنظر در آن معامله می‌شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.)

(NYSE به معنای بازار بورس نیویورک و NASDAQ به معنای بورس نزدک است.)

  1. American Express (NYSE:AXP)
  2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
  3. Apple (NASDAQ:AAPL)
  4. Boeing (NYSE:BA)
  5. Caterpillar (NYSE:CAT)
  6. Chevron (NYSE:CVX)
  7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
  8. Coca-Cola (NYSE:KO)
  9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
  10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
  11. Home Depot (NYSE:HD)
  12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
  13. Intel (NASDAQ:INTC)
  14. International Business Machines (NYSE:IBM)
  15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
  16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
  17. McDonald’s (NYSE:MCD)
  18. 3M (NYSE:MMM)
  19. Merck (NYSE:MRK)
  20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
  21. Nike (NYSE:NKE)
  22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
  23. com (NYSE:CRM)
  24. Travelers (NYSE:TRV)
  25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
  26. Verizon (NYSE:VZ)
  27. Visa (NYSE:V)
  28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
  29. Walmart (NYSE:WMT)
  30. Walt Disney (NYSE:DIS)

شایان ذکر است که داده‌های مربوط به سهام شرکت‌هایی که وزن تراکنشات مالی بسیار سنگینی دارند از جمله شرکت‌های آلفابت (مؤسس شرکت گوگل)، آمازون و فیس‌بوک برای جلوگیری از انحراف بیش از حد شاخص داوجونز به سمت آنها، در این شاخص اعمال نمی‌شوند.

ارزش شاخص داوجونز (DJIA) چگونه محاسبه می شود؟

وزن اکثر شاخص‌های مورد استفاده در بازار سهام بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. به عبارتی برای تعیین وزن یک سهام در این روش باید قیمت سهام را در تعداد سهام‌های موجود ضرب کنیم. اما در شاخص داوجونز وزن سهام‌ها بر اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود. به بیان دیگر در شاخص داوجونز قیمت بالای یک سهم باعث اختصاص ضریب بیشتری به آن و در نتیجه وزن بالاتر آن می‌شود.

ارزش میانگین صنعتی داوجونز با تعیین میانگین ارزش سهام 30 شرکت بورسی موردنظر این شاخص محاسبه می‌شود. اما محاسبه این میانگین ​​به آسانی محاسبه مجموع قیمت 30 سهام و تقسیم آن بر 30 نیست.

تقسیم سهام، ادغام ها و سایر تحولات مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، محاسبه ارزش میانگین صنعتی داوجونز را پیچیده می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای مجزا فقط مسئول محاسبه اعداد مربوط به صورت و مخرج کسری هستند که از تقسیم آنها بر یکدیگر، مقدار شاخص داوجنز تعیین می‌شود.

بر اساس سیستمی که چارلز داو برای شاخص داوجنز پیاده‌سازی کرده است، کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های فهرست داوجونز باعث تغییر ارزش این شاخص می‌شوند. اما نکته مهم در رابطه با این تغییرات قیمت‌ها، میزان اثرگذاری آنها با توجه وزن‌شان در شاخص داوجونز است.

به عبارتی تغییرات قیمتی سهامی که به علت ارزش بالا، وزن بیشتری در شاخص داوجونز دارد؛ تغییرات عمده‌ای در مقدار کل شاخص خواهد گذاشت. درک این موضوع باعث نتیجه‌گیری نکته زیر می‌شود.

تغییرات محدود قیمت سهامی که به علت ارزش بالا، از وزن بالاتری در شاخص داوجونز برخودار است؛ با تغییرات زیاد قیمت سهامی که به علت ارزش کم؛ وزن کمتری در شاخص داوجونز دارد، تقریباً تأثیر یکسانی در نوسانات کل شاخص داوجونز می‌گذارد.

برای درک آسان‌تر این قضیه به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

از اول ژوئن 2022، بالاترین قیمت سهام در فهرست شاخص داوجنز، سهم UnitedHealth Group بود که با قیمت 490.35 دلار معامله می‌شد. از طرفی کمترین قیمت سهام، مربوط به سهم Walgreen Boots Alliance بود که 42.90 دلار معامله شد. از آنجایی که قیمت سهام یونایتدهِلث (UnitedHealth)، 11.4 برابر بیشتر از Walgreen است، قیمت سهام Walgreen باید 11.4٪ تغییر کند تا تأثیری مشابه با تغییر تنها 1٪ در قیمت سهام UnitedHealth روی شاخص DJIA داشته باشد.

مقایسه شاخص داوجونز در مقابل شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

اقتصاد گسترده و پویای ایالات متحده باعث ایجاد شاخص‌های متنوعی برای ارائه خلاصه‌ای از وضعیت کلی شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور شده است.

سه شاخص: میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و Nasdaq Composite مهم‌ترین شاخص‌ها در کشور آمریکا برای بررسی وضعیت بورس و شرایط اقتصادی هستند.

شاخص S&P 500 برآیندی از وضعیت سهام 500 شرکت با سرمایه‌های بسیار زیاد را گزارش می‌کند که با استفاده از معیارهای خاصی مانند مقدار ارزش بازار و نرخ سودآوری توسط نهادهایی مشابه کمیته‌ای که وظیفه محاسبه مقدار شاخص داوجونز را برعهده داشت، محاسبه می‌شود.

شاخص نزدک ارزش بیش از 2500 سهام یا تقریباً هر سهامی که در بورس نزدک معامله می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر عملکرد شاخص S&P 500 تمرکز بیشتری دارند. زیرا طیف گسترده‌تری از سهام شرکت‌های مهم از صنایع مختلف فعال در کشور آمریکا را شامل می‌شود و معیار ارزش بازار هر سهم را برای محاسبه وزن آن در نظر می‌گیرد، که روش دقیق‌تری برای اندازه‌گیری سلامت کلی بازار سهام است.

تفاوت شاخص داوجونز، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

مقایسه شاخص های بورس آمریکا | آکادمی آینده

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

تفاوت‌های مهمی که بین شاخص‌های داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت وجود دارد عبارت‌اند از:

تفاوت نحوه محاسبه وزن سهام شرکت‌ها

برخلاف شاخص میانگین صنعتی داوجونز،وزن سهام شرکت‌ها در شاخص‌های S&P 500 و نزدک بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. یعنی باارزش‌ترین سهم‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزش هر یک از این شاخص‌ها دارد.

تفاوت تمرکز روی فناوری در هر شاخص

هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq نسبت به شاخص DJIA، وزن بیشتری به سهام شرکت‌های فعال در زمینه فناوری می‌دهند. میانگین صنعتی داوجونز در بخش فناوری وزن کمتری دارد و در مقایسه با دو شاخص نزدک و S&P 500، به بخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خدمات مالی وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. با این حال حدوداً شاخص داوجونز و 500S&P عملکرد مشابهی دارند.

شاخص نزدک کامپوزیت بیشترین تأثیر را چه سهام بخشی از NASDAQ هستند؟ از سهام شرکت‌های فناوری در بین هر سه شاخص می‌پذیرد.

محاسبه ارزش بازار غول‌های فناوری

ارزش بازار سهام شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان مانند آمازون، آلفابت، متا (سابق فیسبوک) و تسلا در فهرست شاخص داوجونز گنجانده نشده‌اند. اما آنها اجزای اصلی شاخص S&P 500 و Nasdaq هستند.

مزایا و کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

  1. می‌توان از شاخص داوجونز برای بررسی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. یعنی اگر بازدهی سبد سرمایه‌گذاری شما همواره از برآیند کلی شاخص داوجونز بیشتر باشد، این اتفاق بدین معناست که از استراتژی معاملاتی قدرتمند و مناسبی استفاده می‌کنید. اما اگر نرخ سودآوری حساب‌تان در مدت زمان معینی از نوسانات شاخص داوجونز کمتر باشد، نشان از ضعف سیستم معاملاتی شما دارد.
  2. با خرید شاخص داوجونز می‌توان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازدهی محدود در ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سهام آمریکا انجام داد.
  3. در صورت آگاهی از ضریب بتا سهام یک شرکت می‌توان تشخیص داد روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETF ها در مقابل نوسانات شاخص داوجونز، روند صعودی یا نزولی خواهند داشت.
    برای مثال اگر ضریب بتا سهامی برابر یا 0.4 باشد و شاخص داوجونز 8% نوسان کند؛ به احتمال زیاد نوسانات آن سهم 3.2 درصد خواهد بود.

معایب و ضعف های شاخص داوجونز چیست؟

  1. ارزش بازار هر سهم یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازار است. در شاخص داوجونز ارزش بازار مبنایی برای وزن‌دهی به هر سهم نیست؛ بلکه قیمت یا میزان ارزش سهام، تعیین کننده وزن آن در این شاخص است. و همین موضوع باعث ایراد انتقادهایی نسبت به شاخص DJIA شده است.
  2. حجم نمونه ناکافی برای ارائه گزارشی واضح و جامع‌تر از شرایط اقتصادی، یکی دیگر از دغدغه‌های تحلیل‌گران هنگام بررسی شاخص داوجونز است.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد و تولیدات ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده جمع وسیعی از صنایع مختلف است. به طوری که سهام حدود 10000 شرکت فعال در این کشور؛ در بازار سهام و اوراق بهادار بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ مبادله می‌شود.

با وجود این حجم وسیع جامعه آماری، انتخاب تنها 30 سهام باارزش در فهرست شاخص داوجونز، شاید دیده مطلوب و کاملی از اوضاع اقتصادی به تحلیلگران ارائه نکند.

آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.

علاوه بر این روش می‌توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست‌وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.

سخن پایانی

وسعت دنیای اقتصاد و صنعت در ایالات متحده بسیار گسترده است. به قدری گسترده که بررسی هرکدام از شرکت‌های فعال در هر یک از صنایع موجود در آن کاری دشوار و شاید ناممکن باشد.

در نتیجه معامله گران و تحلیلگرانی که قصد سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور آمریکا دارند به شاخص هایی جامع و کاربردی برای این کار نیاز دارند.

میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در آمریکا می‌باشند که مورد توجه اکثر تحلیل‌گران حرفه‌ای برای بررسی شرایط صنعتی و اقتصادی در این کشور هستند.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی شاخص میانگین صنعتی داوجونز که گزارشی مختصر و مفید از عملکرد با ارزش‌ترین سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار و بورس نزدک بیان می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم.

در صورتی که به فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی علاقه‌مند هستید، آگاهی و تسلط به نکاتی که درباره مهم‌ترین شاخص‌های بورسی و به طور تخصصی شاخص داوجونز بیان کردیم برای شما لازم و ضروری است.

آکادمی آینده و کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد، دوره آموزش فارکس از صفر و آموزش بورس جهانی از صفر را همراه با خدمات آموزشی ارزنده و جذاب برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازارها شروع به فعالیت کنند فراهم کرده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره دوره آموزش فارکس و آموزش بورس جهانی می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید یا با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

رشد Nasdaq با پشتوانه سهام بخش تکنولوژی

شفقنا اقتصادی – Nasdaq روز چهارشنبه در بالاترین حد خود بسته شد و S&P 500 صعود کرد اما به اوج خود نرسید.

شاخص صنعتی داوجونز ۴۸.۲ واحد یا ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و به ۳۵.۳۱۲.۵۳ واحد رسید ، ۰.۰۳ S&P درصد افزایش یافت و به ۴۵۲۴.۰۹ رسید و Nasdaq با ۰.۳۳ درصد افزایش به ۱۵۳۰۹.۳۸ واحد رسید.

خدمات شهری و املاک و مستغلات – بخشهایی که به عنوان نماینده اوراق قرضه یا دفاعی در نظر گرفته می شوند – بهترین عملکرد را داشتند.

کریس گراف ، سرپرست سرمایه گذاری RMB Capital ، گفت: “با توجه به اینکه در بهبود اقتصادی به دلیل ویروس کرونا دچار تزلزل می شویم ، مردم به دنبال جایی خواهند بود که بتوانند بهترین پتانسیل رشد آینده را پیدا کنند.”

شاخص های اصلی وال استریت اخیراً به بالاترین حد خود رسیده اند ، شاخص S&P 500 در ماه اخیر چند رکورد را ثبت کرد مهم ترین دلیل آن حمایت های فدرال رزرو است که سرمایه گذاران انتظار ادامه آن را دارند.

گزارشی از ADP که پیش از گزارش اشتغال دولت آمریکا منتشر شد ، نشان داد که کارفرمایان خصوصی در ماه آگوست بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت کارگر استخدام کردند.

مجموعه ای دیگر از داده ها در روز چهارشنبه نشان داد که فعالیت تولیدی ایالات متحده در ماه اوت به طور غیر منتظره در میان رشد شدید سفارش افزایش یافت ، اما میزان اشتغال کارخانه ها احتمالاً به دلیل کمیاب بودن کارگران به کمترین میزان در ۹ ماه گذشته کاهش یافت .

۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ چهارشنبه ۱2 مرداد

نانسی پلوسی متعهد شد که ایالات متحده ، تایوان را رها نخواهد کرد. چین ، با اجرای یک مانور عظیم چهار روزه در سواحل این جزیره به این سفر واکنش نشان می دهد. سهام شرکت اوبر (Uber) افزایش یافت اما سهام شرکت ایربی‌ان‌بی (Airbnb) با توجه به برداشت متقاوت این دو غول اقتصاد تسهیمی از تورم ، کاهش پیدا کرد . سازمان اوپک با متحدانش دیدار می کند تا برای نخستین بار از زمان کاهش میزان تولیدات خود در دوره پاندمی، درباره سیاست تولید خود صحبت کند. هکرها یک بار دیگر دنیای رمزارزها را مورد هدف قرار دادند و این بار ، کیف پول‌های سولانا هدف اصلی اصلی این حمله هکری بود. شرکت رابین هود ، 23 درصد از کارکنان خود را به دلیل رکود در شاخص فعالیت تجاری تعدیل می کند. سهام پیش از انتشار شاخص PMI بخش غیرتولیدی ISM، قرار است با قیمت های بالاتری باز شوند.

آنچه باید امروز ، چهارشنبه ، در بازارهای مالی بدانید ، به شرح زیر می باشد:

1. وعده خانم پلوسی به تایوان

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طی یک سخنرانی اصلی در سفر خود به تایوان، متعهد شد که ایالات متحده ، این جزیره رها نخواهد کرد.

خانم پلوسی همچنین عنوان کرد:
“امروز، جهان با انتخاب بین دموکراسی و اُتوکراسی مواجه است. عزم آمریکا برای حفظ دموکراسی در تایوان و در سرتاسر جهان همچنان به قوت خود باقیست.”

خانم پلوسی عالی مرتبه ترین سیاستمدار آمریکایی است که از دهه 1990 به تایوان سفر کرده است و این اقدام با واکنش تند چین روبه رو شده است ، از این رو، این کشور در همین راستا ، مانورهایی را به مدت چهار روز در دریاهای اطراف تایوان اجرا خواهد کرد که از روز پنجشنبه آغاز می شود.

بازارهای سهام چین در پی تشدید تحولات در دومین روز متوالی سقوط کردند، اما بازارهای سهام اروپایی با اطمینان خاطر از اینکه سفر خانم پلوسی ، بدون درگیری نظامی به پایان می‌رسد، به ثبات رسیدند.

2. نتایج مالی متفاوت دو غول اقتصاد تسهیمی

دو غول اقتصادی تسهیمی ، شرکت خدمات همسفری آنلاین اوبر (NYSE: UBER) و شرکت اجاره مکان های اقامتی ایربی‌ان‌بی (NASDAQ: ABNB) پس از این که نتایج سه ماهه این دو در روز سه شنبه منتشر شد ، با آینده متفاوتی روبه رو هستند.

سهام شرکت اوبر پس از انتشار گزارش مالی آن ، 19 درصد افزایش یافت. بنا بر گزارش سه ماهه اوبر ، درآمد این شرکت نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و به لطف تورم مشکل کمبود راننده نیز حل و فصل شده است.

روند بهبودی این شرکت ارائه دهنده خدمات همسفری آنلاین ادامه دارد اما با وقفه روبه رو است. رشد و توسعه بخش تحویل غذای این شرکت یکی از عواملی است که منجر به این درآمد قابل توجه شده است.

سهام ایربی‌ان‌بی پس از اینکه این شرکت هشدار داد که روند بهبودی تعداد رزروها به احتمال زیاد در سه ماهه جاری به اوج خودش می رسد ، مسیر متفاوتی را به دنبال داشت. بدین ترتیب، سهام این شرکت پیش از گشایش بازار ، 7.4 درصد کاهش پیدا کرد.

3. سهام

بازارهای سهام ایالات متحده قرار است امروز با قیمت های بالاتری باز شوند. این بازارها ، هشدارهای مقامات فدرال رزرو مبنی بر اینکه چرخه افزایش نرخ بهره تا زمانی که تورم کاهش پیدا نکند ادامه می یابد ، نادیده گرفتند. با توجه به اینکه گزارشات درآمد شرکت اوبر ، ای‌ام‌دی (AMD) (Advanced Micro Devices) (NASDAQ:AMD)، پِی‌پال (PayPal) (NASDAQ:PYPL)، اکسیدنتال پترولیوم (Occidental Petroleum) (NYSE:OXY) و گیلیاد (Gilead Sciences) (NASDAQ:GILD) بالاتر از انتظارات بودند ، بازارها تحت حمایت قرار گرفتند.

تا ساعت 6:30 AM به وقت ET ، معاملات آتی داوجونز 0.4 درصد افزایش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 و نزدک 100 هر دو به میزان 0.3 درصد رشد کردند.

شاخص PMI بخش غیر تولیدی ISM، در ساعت 10 AM به وقت ET ارائه خواهد شد. شرکت داروسازی ریجنران (Regeneron) (NASDAQ:REGN) و مدرنا (NASDAQ:MRNA) پیش از گشایش ، بازار صورت سود و درآمد خود را گزارش می کنند. در همین حال ، شرکت پرایسلاین ( The Priceline Group)(NASDAQ:BKNG)، شرکت هلدینگ مت‌لایف (MetLife)(NYSE:MET)،شرکت توزیع دارو مک‌کسان (McKesson) (NYSE:MCK) وشرکت صنایع شیمیایی آلبمرل (Albemarle) (NYSE:ALB) نیز در ساعات بعدی گزارشات درآمد خود را منتشر خواهند کرد.

4. هک کیف پول سولانا

پس از اینکه هزاران کیف پول حاوی سولانا توسط هکرها مورد هدف قرار گرفتند، سولانا 10 درصد سقوط کرد و نیمی از سود اخیر خود را از دست داد.

بیش از 7000 کیف پول تحت تأثیر قرار گرفت که مجموع ضرر آنها، حدود 8 میلیون دلار برآورد شد. پس از هک پل نومد در روز دوشنبه، این دومین رویداد ناخوشایند بزرگ در حوزه رمزارزها در چند روز گذشته است.

با این وجود، رمزارزها این اتفاق را جدی نگرفتند و به دنبال آن ، بیت کوین و اتریوم هر دو حدود 2.چه سهام بخشی از NASDAQ هستند؟ 5 درصد افزایش یافتند.

شرکت معاملاتی رابین هود (NASDAQ: HOOD) در روز سه شنبه اعلام کرد که تقریباً یک چهارم از کارکنان خود را پس از رکود معاملات رمزارزها تعدیل می کند.

5. نشست اوپک پلاس

سازمان کشورهای صادرکننده نفت با متحدان خود دیدار می کند تا در رابطه با میزان تولیدات نفت خام در آینده تصمیم گیری کند. .

گزاراشات حاکی از آن است که این سازمان برای افزایش اندک سهمیه های تولید ، تحت فشار قرار گرفته است.

این ، نخستین نشست اوپک پلاس از ماه فوریه(بهمن-اسفند 1400) است که قرار است برگزار شود. این درحالیست که درحال حاضر ، بهای هربشکه نفت زیر مرز 100 دلاری معامله می شود و کاهش قیمت نفت خام ، عاملی است که ممکن است این سازمان را برای عدم افزایش عرضه ترغیب کند. این نشست در ساعت 7:30 AM به وقت ET (11:30 گرینویچ) آغاز می شود.

آشنایی با شاخص‌های بازار سهام: نزدک و نیکی

بازار سهام

شاخص نزدک Nasdaq یا نزدک ۱۰۰ یکی از شاخص‌های بورس سهام نیویورک است که شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ تجاری غیر مالی با بیشترین معاملات فعال و ثبت شده در بازار سهام نزدک است. شاخص بازار سهام به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا سطح قیمت فعلی و گذشته را برای محاسبه عملکرد کلی بازار با هم چه سهام بخشی از NASDAQ هستند؟ مقایسه کنند.
شاخص نزدک شامل بسیاری از صنایع از جمله فناوری، خرده فروشی، صنعت، ارتباطات از راه دور، بهداشت، حمل و نقل و رسانه‌ است. شرکت‌های برتر عموماً شامل کمپانی‌های حوزه فناوری نظیر مایکروسافت، اپل و آمازون هستند. به همین دلیل شاخص نزدک تا حدودی به عنوان شاخص فناوری شناخته می‌شود.

آشنایی با شاخص‌های بازار سهام

تاریخچه شاخص نزدک ۱۰۰

موسسه ملی فروشندگان اوراق بهادار (NASD) شاخص نزدک ۱۰۰ را در سال ۱۹۸۵ همراه با نزدک مالی ۱۰۰ راه اندازی کرد که شاخص دوم فقط بر روی شرکت‌های مالی تمرکز دارد به همین دلیل شاخص نزدک ۱۰۰ شامل هیچ شرکت مالی نیست.
شرکت‌ها برای اینکه بخشی از این شاخص باشند باید استانداردهای تعیین شده توسط نزدک را گذرانده باشند. به طور خاص این امر مستلزم آن است که شرکت‌ها علاوه بر داشتن سرمایه بازار و نقد شوندگی مناسب، منحصراً در بورس نزدک ثبت شوند.
نزدک برخی الزامات خاص‌تر را نیز به شرکت‌ها تحمیل می‌کند، مانند دستیابی به میانگین حجم چه سهام بخشی از NASDAQ هستند؟ ۲۰۰،۰۰۰ سهم روزانه و حضور حداقل سه ماهه در بازار است. جالب اینجاست که نزدک در ابتدا به ۱۰۰ مورد محدود می‌شد اما امروزه از ۱۰۷ اوراق بهادار صادر شده توسط ۱۰۰ شرکت تشکیل شده است.

شاخص چگونه کار می‌کند

شاخص نزدک شاخص اصلاح شده وزنی است. این بدان معناست که شرکت‌ها با توجه به ارزش کل بازار سهام‌شان سنجیده می‌شوند. با تغییر قیمت سهام یک شرکت، ارزش شاخص سهام آن نیز تغییر می‌کند.
جالب اینجاست که شاخص اغلب تعدیل نمی‌شود. با این حال هنگامی‌که زمان تعدیل دوباره فرا برسد، نزدک شرکت‌های موجود را بررسی می‌کند، شرکت‌های واجد شرایط را مجدداً رتبه بندی کرده و اصلاحاتی را انجام می‌دهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ وین ریزورت Wynn Resorts جایگزین تریپ ادوایزر TripAdvisor شد.
هنگامی ‌که تصمیم به بررسی مجدد می‌گیرند نزدک به قیمت سهام و مجموع سهام شناور ‌نگاه می‌کند. پس از رتبه بندی، شرکت‌های رتبه ۱۰۱ تا ۱۲۵ تنها در صورتی که در رده بندی سال گذشته در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار داشته باشند در فهرست باقی می‌مانند. با این حال اگر آنها نتوانند در آن سال به جمع ۱۰۰ شرکت برتر برگردند از لیست حذف می‌شوند. اگر رتبه آنها بالای ۱۲۵ باشد از لیست حذف می‌شوند.

اهمیت شاخص نزدک

شاخص نزدک از آن جهت مهم است که نقش زیادی در اقتصاد محلی و جهانی دارد. این شاخص راهنمایی برای جامعه و سرمایه گذاران شرکت‌های برتر محسوب می‌شود. برای شرکت‌ها نیز یک اعتبار است که سهام خود را در لیست نزدک قرار دهند.
در صورت قرار گیری در این فهرست موفقیت مالی این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همچنین این شاخص به دلیل داشتن شرکت‌هایی که پیشتاز نوآوری در کلیه صنایع هستند شناخته شده است. به طور کلی نزدک فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم می‌کند.

در سال ۲۰۱۷، شرکتی که در حوزه فناوری بسیار مشهور بود و در رسانه‌های اجتماعی به ویژه در تهیه کپشن‌های جذاب برای کاربران تخصص داشت به دلیل موفقیت‌های خود توانست به فهرست نزدک بپیوندند.
با این حال، در سال ۲۰۱۸، مصرف کنندگان بشدت علاقمند به سرمایه گذاری در شرکت‌های حوزه رسانه‌های اجتماعی شدند بخصوص رسانه‌هایی مانند شرکت دوم که عکس‌ و فیلم‌ را در اپلیکیشن خود گنجانده بودند. با افت محبوبیت شرکت اول، آن کمپانی به رتبه ۱۰۳ در شاخص نزدک سقوط کرد ولی هنوز هم به دلیل موقعیتی که در سال قبل داشت، توانست موقعیت خود را در شاخص حفظ کند.
با این حال در سال ۲۰۱۹، شرکت اول در رتبه ۱۲۶ قرار گرفت و از شاخص حذف شد. از طرف دیگر شرکت دوم در همان سال رتبه ۸۸ را بدست آورد و بنابراین جایگزین شرکت اول در شاخص نزدک شد.

شاخص‌ بازار

شاخص نیکی چیست؟

شاخص نیکی Nikkei که معمولاً به آن نیکی ۲۲۵ نیز گفته می‌شود، شناخته شده ترین شاخص بازار سهام ژاپن است. این شاخص شامل ۲۲۵ شرکت برتر ژاپن است که در بورس سهام توکیو ثبت شده‌اند. شاخص نیکی را می‌توان معیار مهمی ‌در بازار سهام ژاپن و بازتاب دهنده عملکرد اقتصاد ژاپن دانست.
شرکت‌های ثبت شده معروف در فهرست نیکی شامل شرکت‌های سونی، کانن، نیسان موتور، شرکت مزدا موتور و شرکت پاناسونیک هستند. این شاخص شامل شرکت‌هایی از ۳۶ صنعت مختلف است. از سال ۲۰۱۳ بخش‌های اصلی شامل حوزه فناوری، کالاهای مصرفی، امور مالی، حمل و نقل و تاسیسات، کالاهای سرمایه‌ای و مواد بودند.
برخلاف سایر شاخص‌ها که سهام آنها با توجه به ارزش بازار مرتب می‌شوند، سهام در شاخص نیکی بر اساس قیمت مرتب می‌شوند. قیمت سهام به ین ژاپن محاسبه شده و اجزای آن هر سال یک بار در ماه سپتامبر بازبینی می‌شوند.

نیکی در مقایسه با تاپیکس

شاخص اصلی دیگر که بورس اوراق بهادار توکیو را رصد می‌کند شاخص قیمت سهام توکیو است که به نام شاخص تاپیکس TOPIX شناخته می‌شود. همانطور که قبلا ذکر شد، شاخص نیکی سهام را بر اساس قیمت رده بندی کرده و ۲۲۵ شرکت برتر ثبت شده در بورس اوراق بهادار توکیو را پایش می‌کند.
در مقابل، تاپیکس سهام را بر اساس ارزش بازار و سهام شناور طبقه بندی می‌کند. تاپیکس همچنین کلیه شرکت‌های داخلی ثبت شده در بخش اول بورس اوراق بهادار توکیو را رصد می‌کند. بخش اول شامل ۲۰۳۲ شرکت از اکتبر ۲۰۱۷ است.
همانطور که مشاهده می‌شود تفاوت عمده‌ای بین شاخص نیکی و تاپیکس وجود دارد. اغلب گفته می‌شود که تاپیکس نماگر بهتری از بازار سهام ژاپن است. این امر به دلیل تفاوت وزنی بین دو شاخص و تعداد بیشتر شرکت‌های موجود در تاپیکس است.

خرید سهام

چگونه می‌توان در نیکی سرمایه گذاری کرد

شاخص نیکی به سرمایه گذاران خارجی اجازه نمی‌دهد سهام را مستقیماً خریداری و مدیریت کنند. با این حال سرمایه گذاران می‌توانند با خرید سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس که اجزای آنها با شاخص ارتباط دارند در شاخص سرمایه گذاری کنند. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) شامل مجموعه‌ای از سهام یا سایر اوراق بهادار است که در طول روز داد و ستد شده و مانند سهام مستعد نوسانات قیمتی هستند.
سرمایه گذاران از ETF برای استراتژی‌های معاملات سوداگرانه مانند معامله گری روزانه و فروش کوتاه مدت استفاده می‌کنند. سرمایه گذاران می‌توانند کل بازار را معامله کنند همان گونه که در حال معامله یک سهام واحد هستند. ای تی اف به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد در یک سبد متنوع از سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاران آگاه از مالیات می‌توانند از مزایای ETF ها برای کاهش پیامدهای مالیاتی خود استفاده کنند. ساختار منحصر به فرد ای تی اف به افراد اجازه می‌دهد تا در سهام مختلف موجود در یک صندوق سرمایه گذاری کنند.

ای تی اف رصد کننده نیکی

تنها ای تی اف آمریکایی که نیکی ۲۲۵ را رصد می‌کند مکسیس نیکی ۲۲۵ (Maxxis Nikkei ۲۲۵) است که در سال ۲۰۱۱ معرفی شد و سر راست‌ترین روش برای سرمایه گذاری تک تک افراد در شاخص نیکی است. مکسیس نیکی بیش از ۸۰ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت خود دارد و در آرکا ARCA معامله می‌شود. آرکا بستر الکترونیکی تجارت ای تی اف‌ها در بورس سهام نیویورک (NYSE) است.

ETF‌های ژاپنی

غیر از مکسیس، ای تی اف‌‌های مختلفی وجود دارد که نیکی را رصد می‌کنند و در بورس اوراق بهادار توکیو مورد معامله قرار می‌گیرند. از جمله می‌توان به دایوا است منجمنت Daiwa Asset Management و آی شر کور iShares Core اشاره کرد. سرمایه گذاران حقیقی که قصد سرمایه گذاری در این ETF‌ها را دارند ابتدا باید به شرکت کارگزاری‌ای مراجعه کنند که حساب‌های مربوط به تجارت بین المللی را ارائه می‌کند. این حساب‌ها به سرمایه گذاران امکان می‌دهد در بازارهای بین المللی معامله کنند.
سرمایه گذاری در ETF‌های ژاپنی، سرمایه گذاران خارجی را در معرض ریسک ارزی قرار می‌دهد زیرا این ETF‌ها بر اساس ارز ین ثبت شده و معامله می‌شوند. هر نوسان نرخ ارز بین ین و ارز کشور سرمایه گذار به طور بالقوه می‌تواند فرد را با زیان مواجه ‌کند. به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن افزایش یابد ای‌تی‌افی که این ریسک را پوشش نداده متحمل ضرر خواهد شد لذا سودهای حاصل از بورس توکیو برای سرمایه گذاران آن ای‌تی‌اف کاهش می‌یابد.

شاخص‌ها و محصولات مشتق شده

چندین محصول مالی مبتنی بر نیکی ۲۲۵ وجود دارد که در بورس‌های سهام در سراسر جهان خرید و فروش می‌شوند. این محصولات شامل آپشن‌ها، ETF، معاملات آتی و ضمانت نامه‌ها هستند. معاملات آتی نیکی ۲۲۵ اکنون یک شاخص آتی شناخته شده در سطح بین المللی است. معاملات آتی نیکی ۲۲۵ در سال ۱۹۸۶ در بورس سنگاپور، در سال ۱۹۸۸ در بورس اوراق بهادار اوزاکا و چه سهام بخشی از NASDAQ هستند؟ در سال ۱۹۹۰ در بورس کامودیتی شیکاگو معرفی شد. قراردادهای آتی به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد پیش بینی کنند که آیا قیمت دارایی‌های پایه شاخص نیکی ۲۲۵، افزایش یا کاهش می‌یابد. کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و آلمان همگی دارای ای تی اف‌هایی هستند که شاخص نیکی را رصد می‌کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.